Pod pojmem Lead si můžete představit potenciálního zákazníka v počáteční fázi zájmu o Váš produkt nebo službu. V Raynetu se Leady využívají v situaci, kdy si zájemce zatím nepřejete evidovat v adresáři Klientů.
Typicky jde o případy, kdy potřebujete nejprve vyhodnotit, zda se jedná o relevantní obchodní příležitost, nebo když máte o vznikající zakázce pouze neúplné informace a chcete si počkat, jak se bude dále vyvíjet.
Evidenci Leadů uživatelé nejčastěji využívají pro:
kontakty přijaté přes webový formulář,
tzv. „studené kontakty“ z navolávání,
kontakty z konference nebo veletrhu,
nebo poptávky, které je nutné nejdříve kvalifikovat.
U Leadu si můžete v Raynetu evidovat všechny typy aktivit (například plánovat Úkoly, Schůzky, nebo evidovat E-maily). Ve chvíli, kdy je potřeba založit Obchodní případ, je nutné Lead převést na Klienta nebo Kontaktní osobu. Založení Obchodního případu z Leadu není možné. Vše o převádění Leadu se dozvíte v tomto článku.
Založení Leadu
Seznam Leadů najdete v Adresáři » Leady.
Pro založení Leadu klikněte na zelené plus.
V dialogovém okně vyplníte údaje o Leadu. Povinný je pouze Název leadu (např. „Zájemce o školení“).
Jméno osoby nebo název firmy se automaticky našeptává z rejstříku firem po zadání alespoň tří znaků. Výběrem ze seznamu se doplní také adresa sídla a IČ. Pokud klient (fyzická osoba) není evidován v českém ani slovenském rejstříku, je potřeba údaje zadat ručně. Následně záznam uložte.
Hromadný import Leadů
Pokud máte připravenou databázi kontaktů, kterou byste rádi v Raynetu vložili do Leadů, můžete ji hromadně importovat pomocí.xls šablony. Šablonu si stáhnete z Nastavení » Import dat z XLSX. Import může provést pouze administrátor. Více informací k této funkci se dočtete v samostatném článku zde.
Tip: Lead může vzniknout i automaticky, buď přeposláním e-mailu přes e-mailovou asistentku nebo při vyplnění a odeslání webového formuláře (v případě, že je vytvořena integrace mezi CRM a webovým formulářem). Prokliknutím přes odkazy se dostanete na podrobné návody.