Funkce Potvrzení stavu záznamu se může hodit, pokud chcete mít v Raynetu přehled o tom, kdo a kdy změnil nebo zkontroloval konkrétní záznam a zároveň se pod tuto akci podepsal. Možnost Potvrdit stav záznamu najdete na detailní kartě každého Obchodního případu, Nabídky, Objednávky a Projektu.
Jak tuto funkci zapnout
Funkci Potvrzení stavu může zapnout administrátor v Nastavení » Nastavení evidence » zde vybere pro jaký typ záznamu bude chtít potvrzení aktivovat » posuvníkem zapne funkci Potvrzování stavu.
Jak potvrzení stavu záznamu funguje
My si ukážeme tuto funkci u Obchodního případu. Po zapnutí funkce v Nastavení přejdeme na detail Obchodního případu. V pravé části obrazovky, úplně dole, najdeme panel Potvrzení stavu. Vedle názvu panelu se zobrazuje číslo, které ukazuje, kolikrát už byl stav potvrzen. Vlevo od názvu je modrá šipka, pomocí které můžete panel rozbalit a zobrazit existující potvrzení. Nové potvrzení přidáte kliknutím na šedé plus v pravém horním rohu panelu.
Po provedení další změny u Obchodního případu, můžete opakovaně potvrdit nový stav pomocí šedé ikony plus. V panelu Potvrzení stavu pak budou zobrazeny všechny tyto změny stavu, takže budete mít přehled o tom, co se s Obchodním případem dělo. U každého potvrzení stavu najdete také číslo verze, které se zvedá o +1 při každém uložení Obchodního případu.
Tip: Potvrzení stavu je možné využít i v Pokročilém filtrování.