Evidovanie Aktivít (Úloh, Stretnutí, Udalostí, E-mailov, Telefonátov, Listov) vám pomôže vybudovať pevný vzťah s klientmi. Kedykoľvek sa vám zákazník ozve, môžete sa rýchlo pozrieť do Histórie, kde uvidíte, čo všetko ste s ním riešili. Zároveň sa nezabudnite zákazníkovi ozvať, pretože všetky naplánované Aktivity uvidíte v Kalendári a môžete si nastaviť aj pripomenutie.
V tomto článku popíšeme, akými rôznymi spôsobmi môžete Aktivitu založiť:
Založenie aktivity z kalendára
Vytvorenie Aktivity priamo z Raynet Kalendára má jednu zásadnú výhodu – hneď pri zakladaní určujete nielen typ Aktivity, ale aj jej čas a dĺžku, a to jednoducho podľa miesta, kam ju v Kalendári umiestnite. Navyše si rovno vyberiete, či Aktivitu zakladáte sebe, alebo inému používateľovi.
Stačí kliknúť na ľubovoľné miesto v Kalendári vybraného používateľa a ťahaním myšou nastaviť požadovanú dĺžku trvania. Potom sa zobrazí formulár, kde zvolíte typ Aktivity a vyplníte jej Názov (povinné pole). Ostatné údaje doplníte podľa potreby – napríklad môžete Aktivitu rovno prepojiť s konkrétnou Kontaktnou osobou alebo Klientom a pridať si poznámky k projednaniu.
Ve formulári vždy nájdete aj možnosť nastavenia pripomenutia začiatku Aktivity.
Za zmienku určite stojí aj táto dve zaškrtávacie políčka:
Prvé slúži k tomu, aby ste si založili už realizovanú Aktivitu, teda napr. keď si spätne zapisujete Telefonát. Čas realizovania Aktivity sa tak automaticky doplní podľa aktuálneho času.
Druhé zaškrtávacie políčko slúži pre označenie súkromnej Aktivity. Ak teda máte v Kalendári napr. návštevu lekára, ktorá logicky nemá napojenie na žiadneho Klienta, zaškrtnite túto možnosť.
Založenie aktivity z detailnej karty klienta
Týmto spôsobom môžete zakladať Aktivitu nielen u Klienta, ale aj u ďalších záznamov (Kontaktného človeka, Obchodného prípadu, Ponuky...). Na detailnej karte Klienta kliknite na zelené tlačidlo +Pridať » vyberte Aktivitu, ktorú chcete založiť, napr. Telefonát.
Po založení Aktivity týmto spôsobom si uľahčíte vyplňovanie formulára, pretože Klient bude automaticky predvyplnený.
Založenie aktivity zo zoznamového pohľadu aktivít
Aktivitu môžete založiť tiež z prehľadu aktivít. Teda keď v Hlavnom menu kliknete na Aktivity. Tu vpravo hore kliknete na symbol zeleného plus. Následne je opäť potrebné vyplniť formulár pre založenie Aktivity, ako v predchádzajúcich prípadoch.
Založenie aktivity z hlavného menu
Ďalším spôsobom, ako založiť novú Aktivitu, je priamo z Hlavného menu. V spodnej časti kliknite na tlačidlo Nový záznam a vyberte typ Aktivity. Následne sa zobrazí dialógové okno, ktoré už poznáte z predchádzajúcich prípadov.
Hromadné založenie aktivít
Aktivity môžete založiť aj hromadne a to zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktnýchosôb.
Stačí, keď si v zozname kontaktov vyberiete tie, ku ktorým chcete Aktivity založiť. Objaví sa tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Naplánovať Aktivitu. Viac informácií o hromadnom vytvorení Aktivít sa dozviete v tomto článku.