Používate Outlook, Gmail alebo napríklad Thunderbird? Nie je potrebné nič meniť. Každý e-mail, ktorý chcete mať v Raynete, jednoducho prepošlite vďaka funkcii E-mailovej asistentky. Tá ho prenesie a zaradí do Histórie kontaktu (Klienta, Kontaktnej osoby, Leadu). Pomocou asistentky pošlete do Raynetu ako odchádzajúce, tak prichádzajúce e-maily.
Adresa e-mailovej asistentky
Unikátna adresa e-mailovej asistentky sa vždy skladá z názvu vášho Raynet účtu a domény @asistentka.raynet.cz. V prípade slovenských CRM je doména @asistentka.raynetcrm.sk. Môže to byť teda napr. "nasefirma@asistentka.raynet.cz".
Adresu asistentky nájdete pod svojím menom » Môj profil » E-mailová asistentka.
Ako funguje e-mailová asistentka
Vďaka jedinečnej adrese vašej e-mailovej asistentky, ktorú pridáte do odoslaného alebo prichádzajúceho e-mailu, sa e-mail dostane do účtu Raynet. Podľa e-mailovej adresy adresáta sa potom zaradí priamo do Historie toho kontaktu, kde je e-mailová adresa evidovaná (teda ku Klientovi, Kontaktnej osobe alebo Leadu). Importovaný e-mail potom vyzerá takto:
V prípade, že E-mailová asistentka nenajde v Raynetu kontakt, ku ktorému by e-mail priradila, vytvorí nový Lead a k nemu priradí e-mail. Rovnako ako v prípade Kontaktnej osoby alebo Klienta.
Dôležité: E-maily sa prenesú len vtedy, ak ich odosielate z e-mailovej adresy, ktorú máte v Raynete nastavenú ako prihlasovacia alebo alternatívna. Viac informácií o alternatívnych e-mailoch nájdete na v tejto nápovede.
Prenos odchádzajúceho e-mailu
Pri písaní e-mailu klientovi zadajte adresu E-mailovej asistentky do skryté kópie. E-mailová asistentka skopíruje správu do Raynetu a zařadí ju k správnej firme a osobe.
Presmerovanie prichádzajúceho e-mailu
E-mail, ktorý ste dostali, jednoducho prepošlite ako prílohu na adresu asistentky.
V Outlooku kkliknite na e-mail, ktorý chcete preposlať do Raynetu. Na odoslanie e-mailu ako prílohu stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Alt+F alebo kliknite na symbol troch bodiek » Preslať ako prílohu.
V Thunderbirdu kkliknite pravým tlačidlom myši do tela e-mailu, ktorý chcete preslať do Raynetu, a vyberte možnosť Preslať ako » Príloha.
V Gmailu postačí prosté preposlanie e-mailu.
Napojení e-mailu ke konkrétnemu záznamu
Pro priradenie e-mailu ke konkrétnemu Obchodnému prípadu, Ponuke, Objednávke alebo Projektu stačí kamkoľvek do predmetu e-mailu vpísať kód záznamu. Podrobnejší popis správania nájdete v článku TU.
Zaslanie e-mailu na viacerých adresátov
- Ak budú adresáti e-mailu Príjemcovia, e-mailová asistentka zaradí e-mail všetkým adresátom.
- Ak okrem Príjemcov budú adresáti e-mailu v Kopia, e-mail bude v Raynete priradený aj im.
- Ak budú adresáti e-mailu navyše aj v Skryté kopii, e-mail sa im v Raynete do Historie nepridá.
Zmena na iný typ aktivity
V prípade preposielania e-mailov pomocou e-mailovej asistentky môžete prichádzajúce e-maily zmeniť na iný typ Aktivity.