V rámci zoznamových pohľadov si môžete definovať vlastné filtre. Tie môžete uložiť pre ďalšie použitie a rovno aj nasdielať ostatným používateľom. Zoznamové pohľady a filtrovanie nájdete v sekcii Adresár, Obchod a Aktivity.
V tomto článku si ukážeme, ako s filtrovaním pracovať v zoznamovom pohľade Klientov.
Vytvorenie filtru
Nad zoznamovým pohľadom Klientov nájdete modré tlačidlo Filtrovanie.
Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí Pokročilý filter. V ňom zvolíte Pridať podmienku a definujete podmienky pre filtrovanie.
Podmienkou filtrovania môže byť napr. "Klienti: bez otvoreného obch. prípadu". Podmienok môžete samozrejme nadefinovať v rámci jedného filtru viac.
Akonáhle filter nadefinujete, ihneď dostanete výsledok v podobe vyfiltrovaného zoznamu Klientov. Ak si filter chcete uložiť pre ďalšie použitie, kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak ho už nepotrebujete, kliknite na tlačidlo Vyčistiť.
Uložené filtre a ich zdieľanie
Ak ste sa rozhodli si filter uložiť, budete vyzvaní k jeho pojmenovaniu. Zároveň si pomocou zaškrtávacích políčok môžete zvoliť, či filter uložíte vrátane aktuálne zobrazených stĺpcov (a ich poradia), a tiež či umožníte ostatným používateľom tento filter používať.
Zdieľať filtre môžu iba role Administrátor a Na plný plyn. Po zaškrtnutí možnosti Umožniť ostatným používateľom používať tento filter sa filter zobrazí aj všetkým ostatným používateľom v roletke Moje filtre. Samotní používatelia si potom rozhodnú, či si nasdielený filter pripnú do roletky nastálo kliknutím na Spravovať filtre » tri bodky » Zobrazovať v mojom zozname.
Všetky svoje uložené filtre vždy nájdete nad zoznamovým pohľadom, v roletke Moje filtre.
Filtre si môžete pomocou ikony špendlíka pripnúť vedľa Pripnutých filtrů, ktorým sa budeme venovať bližšie v pokračovaní článku.
Pre úpravu filtrov kliknite v roletke na Spravovať filtre a prejdite na ikonu troch bodiek pri filtri, ktorý chcete upraviť. Filter môžete aj dodatočne zdieľať s ostatnými vybranými používateľmi, nastaviť ako predvolený, pripnúť, upraviť ho alebo zmazať.
Jednotlivé voľby spustia tieto akcie:
1. Zdieľať s ostatnými používateľmi » vyberiete medzi jednotlivými používateľmi tých, ktorým sa filter zobrazí rovno v ich roletke Moje filtre.
2. Nastaviť ako predvolený » zoznam Klientov bude vyfiltrovaný podľa tohto filtru kedykoľvek ho zobrazíte.
3. Pripnúť filter » filter si môžete pripnúť vedľa Pripnutých (rýchlych filtrov).
4. Upraviť » hotový filter môžete upraviť a opäť uložiť.
5. Zmazať » filter bude odstránený z roletky Moje filtre.
Pripnuté filtre
Okrem uložených filtrov v roletke Moje filtre si nad zoznamový pohľad môžete umiestniť aj tzv. Pripnuté filtre. Tie slúžia k rýchlemu filtrovaní podľa konkrétneho kritéria. Ak si napr. často filtrujete Klientov podľa jednotlivých Vlastníkov alebo Kategórií, táto funkcia sa vám určite hodí. Ďalší filter si pripojíte kliknutím na ikonu ceruzky.
V dialógovom okne sa následne zobrazí všetky aktuálne Pripnuté filtre. Uchytením ikony bodiek a ťahaním myši môžete ľubovoľne preskupovať poradie filtrov. Pre pridanie filtru zvoľte tlačidlo Pridať filter.
Zobrazenie a kombinovanie filtrov
Akonáhle v zozname označíte Uložený filter, tlačidlo sa zmení na zelené. To znamená, že je aktívne. Ak je filter aktívny, nižšie sa zobrazí aj prehľad zadaných kritérií.
Pripnuté filtre, ktoré nie sú súčasťou roletky Moje filtre, sa po označení podbarvia modro.
Označenie Uložených a Pripnutých filtrov môžete tiež kombinovať. Ak kliknete na Uložený filter a zároveň na filter Pripnutý, skombinujú sa kritériá oboch filtrov. Všetky zadané podmienky vždy nájdete hneď pod nimi. Podľa potreby môžete tiež niektoré odobrať alebo filtre úplne vyčistiť.
Stačí najet myšou na vybrané kritérium » Odobrať. Prípadne použiť tlačidlo Vyčistiť filtre.