Freelo je slovenská aplikácia, ktorá umožňuje jednoduché riadenie projektov a pracovnú komunikáciu. Vďaka Freelu celá firma vie, čo má robiť, termíny neujdú a informácie sa nestrácajú.
Čo integrácia s Freelem dokáže
Vďaka integrácii uvidíte vo Freelu históriu všetkých Aktivít a Obchodných prípadov napojených na Klienta. V Raynetu potom môžete sledovať, ako prebieha samotná realizácia a to priamo na detailnej karte Obchodného prípadu na záložke Freelo. Tu je možné si napojiť existujúci Freelo projekt, alebo si cez CRM vytvoriť projekt nový a s ním pracovať. Na prvý pohľad tak uvidíte vyriešené úlohy v rámci jedného projektu priamo v CRM.
Zapnutie integrácie
Integráciu s Freelem môže zapnúť Administrátor kliknutím na svoje meno a tlačidlo Nastavenia.
Tu je potrebné zvoliť Rozšírenie » Freelo » Aktivovať.
V prihlasovacom okne vyplníte prihlasovací e-mail a API kľúč z Freelo účtu a prípadne aj Štítok. Ten slúži na orientáciu v CRM. Štítok (typicky napr. "freelo") sa tak po napojení Freelo projektu do Obchodného prípadu danému záznamu automaticky nastaví. Štítok u Obchodného prípadu zostáva aj po odpojení Freelo projektu.
API kľúč nájdete po prihlásení do aplikácie Freelo v Nastavenia » API kľúč. Po vložení všetkých údajov do CRM je potrebné zmeny Uložiť a Znova načítať aplikáciu.
Používanie aplikácie Freelo
Po zapnutí integrácie uvidíte v Obchodných prípadoch novú záložku Freelo. Tu si môžete:
vybrať existujúci projekt (z Freelo),
vvytvoriť nový projekt (zo CRM),
vytvoriť nový projekt zo šablóny (z Freelo).
Dôležité: Každý projekt musí obsahovať To-Do list. Preto integrácia pri vytváraní projektu hneď vytvorí aj list s názvom Raynet. Ak nie je vo Freelo projekte žiadny To-Do list, tak z CRM nie je možné vytvárať úlohy. V tom prípade je potrebné si vo Freelu To-Do list vytvoriť.
Po prepojení existujúceho projektu sa v záložke načíta stránka z Freela obsahujúca daný Projekt. Kliknutím na jednotlivé úlohy sa prepnite do detailu Projektu priamo vo Freelu. Ten sa otvorí na novej záložke v prehliadači.
V Raynetu môžete cez zelené tlačidlo tiež Pridať úlohu do projektu.
Je potrebné vyplniť dialógové okno a všetko potvrdiť tlačidlom OK.
Kliknutím na Odpojiť Freelo projekt dôjde k navrátaniu do pôvodného stavu.
Freelo projekty je možné prepojiť a odpojiť s akýmkoľvek Obchodným prípadom v ľubovoľnom množstve. Jeden Freelo projekt tak môže byť napr. u desiatich Obchodných prípadov.
S Freelem môžu pracovať všetci používatelia, okrem tých s rolou Len na čítanie.