Fakturoid je online fakturačný nástroj, ktorý ponúka jednoduché a chytré vedenie účtovníctva. Faktúru vystavíte za minútu odkiaľkoľvek. Vďaka dostupným štatistikám tiež ľahko zistíte, čo vám zarába alebo za čo najviac utrácate.
Čo dokáže integrácia s aplikáciou Fakturoid?
Vďaka integrácii medzi Raynetom a Fakturoidom je možné z CRM prenášať Obchodné prípady, z ktorých vzniknú vo Fakturoide bežné alebo zálohové faktúry. Integrácia je jednosmerná. Prenos prebieha v smere z Raynetu do Fakturoidu. Súčasťou integrácie je tiež možnosť automatického odpísania položiek zo skladu vo Fakturoide.
Zapnutie integrácie
Rozšírenie môže zapnúť iba administrátor. Pre aktiváciu kliknite v Raynete na svoje meno » Nastavenie.
Pokračujte na Rozšírenie » Fakturoid. Kliknite na Aktivovať.
Údaje potrebné na aktiváciu prepojenia nájdete vo vašom Fakturoide, kde je ďalej potrebné mať vyplnené fakturačné a bankové údaje.
Kliknite vpravo nahoře na názov vašej firmy (meno) » Nastavenie » Používateľský účet.
V Raynetu potom doplňte uvedené údaje a Uložte. Po návrate späť do rozšírenia vás aplikácia vyzve na opätovné načítanie. Tým je integrácia spustená.
Ak v nastaveniach prepojenia aktivujete možnosť Používať sklad, budú sa kódy produktov z položiek Obchodného prípadu automaticky párovať s SKU kódy ve skladu vo Fakturoidu.
“ Na detailnej karte Obchodného prípadu v Raynete pribudne nová funkcia pre Export do Fakturoidu. Nájdete ju po rozkliknutí tlačidla s tromi bodkami » Exportovať » Systémové exporty » Export do aplikácie Fakturoid.
Vyberte typ dokladu, ktorý sa má vo Fakturoidu vytvoriť.
Po úspešnom prenesení dokladu sa v prílohe Obchodného prípadu vytvorí odkaz na faktúru, ktorá vznikla vo Fakturoidu.
Dôležité: Vyexportovať môžete Obchodný prípad, ktorý obsahuje aspoň jeden Produkt. Exportovaný Obchodný prípad môže byť v ľubovoľnom stave. Export je dostupný iba z detailnej karty Obchodného prípadu (hromadný export zo zoznamu Obchodných prípadov nie je k dispozícii).
Aké údaje sa integráciou prenášajú
Z Obchodného prípadu sa do Faktury prenášajú tieto údaje:
- ID obchodného prípadu
- mena
- kurz
- poznámka (ak používate formátovanie textu, do faktúry sa prenesie len čistý text bez formátovania)
- produkty (názov, jednotková cena, počet)
- jednotka
- sazba DPH v %
Z Klienta navázaného na Obchodný prípad sa do Kontaktov vo Fakturoidu prenáša:
- názov Klienta
- IČ
- DIČ
- IČ DPH (u SK Klientov)
- číslo bankového účtu
- primárna adresa (ulica, mesto, PSČ, štát, Email, Tel 1, web)
Ak v Fakturoidu už existuje daný Kontakt, tak sa nový záznam nevytvorí, ani sa súčasný nijak neaktualizuje. Kontrola prebieha primárne podľa IČ a v druhom rade podľa názvu.