UOL je česká webová aplikácia s vlastným online účtovným systémom. Táto firma je zastúpená v 29 mestách po celej Českej a Slovenskej republike, kde zabezpečuje zber účtovných dokladov. Doklady je možné poslať aj klasicky poštou, e-mailom, prípadne nahrať priamo do on-line aplikácie. Za využívanie aplikácie a služieb sa účtuje mesačný poplatok. Podrobnosti o cenách najdete na webových stránkách spoločnosti.
Čo dokáže integrácia s aplikáciou UOL?
Integrácia zabezpečuje prenos Obchodných prípadov z Raynetu do aplikácie UOL, v ktorej vznikajú vystavené faktúry v stave Koncept.
Zapnutie integrácie v UOL
Najprv je potrebné sa prihlásiť do svojho on-line systému UOL. Tu kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte Profil.
V ľavom menu v Nastavenia vyberte Technické » API tokeny. Skopírujte si token a e-mailovú adresu používateľa pre neskoršie vloženie týchto údajov do Raynetu.
Je potrebné poznať aj názov databázy, ktorý nájdete v URL adrese.
Zapnutie integrácie v Raynete
V Raynete kliknite na svoje meno » Nastavenie. Na zapnutie integrácie je potrebné byť administrátorom.
Vyberte Rozšírenie » UOL ÚČETNICTVÍ.
Kliknite na tlačidlo Aktivovať.
Vyplňte údaje, ktoré máte skopírované z on-line aplikácie UOL a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ak je všetko vyplnené správne, zobrazí sa ponuka na párovanie kategórií produktov v CRM s produktmi v UOL. UOL produkt predstavuje účtovnú položku, ktorá sa viaže na vnútorné správanie UOL účtovníctva (sadzba DPH, prenesená daňová povinnosť, povolenie zmeny DPH atď.). Všetko potvrdíte tlačidlom Uložiť. Tým je integrácia zapnutá.
Export obchodného prípadu
V detaile obchodného prípadu pod tlačidlom tri bodky » Export » Systémové exporty teraz nájdete možnosť Export do účtovníctva UOL.
V aplikácii UOL si zobrazíte všetky vystavené faktúry v sekcii Obchod kliknutím na tlačítko Predaj » Faktúry.
Faktúra sa prenesie v stave Koncept.
Z Raynetu sa do faktúry prenášajú tieto údaje:
- kód Obchodného prípadu
- měna
- poznámka
- položky
Klient, ktorý je v CRM naviazaný na Obchodný prípad, sa v aplikácii UOL založí ako nový v sekcii Kontakty. Prenášajú sa tieto údaje:
- názov klienta
- IČ
- DIČ
- ČI DPH (u SK Klientů)
- poznámka
- plátca DPH
- splatnosť
- právnická osoba
- sídla klienta
- kontaktná adresa
Dôležité: Pre správne fungovanie integrácie musí Obchodný prípad obsahovať aspoň jednu položku a všetky položky musia mať cenu väčšiu ako 0 Kč. Je potrebné, aby všetky kategórie produktu, ktoré sú obsiahnuté v obchodnom prípade, mali nastavené párovanie . Ak je Klient nastavený ako Plátca DPH, musí mať na karte Klienta na záložke Ďalšie údaje vyplnené DIČ.