Kategórie a Klasifikácie slúžia na prehľadné triedenie a segmentáciu záznamov v CRM. Pomocou týchto polí môžete kontakty, firmy alebo obchodné prípady lepšie organizovať, filtrovať a vyhľadávať. Zároveň uľahčujú tvorbu reportov aj prácu s dátami naprieč tímom. Názvy týchto polí si navyše môžete upraviť podľa potreby. Nájdete ich pri všetkých typoch záznamov a pri každom môžu mať odlišné pomenovanie.
Premenovanie Kategórie a Klasifikácie
Ak si chcete tieto polia v akejkoľvek entite (napr. pri Klientovi) premenovať, prejdite cez svoje meno » Nastavenia.
V Nastaveniach vyberte sekciu Nastavenia evidencie » Klient.
Prepnite sa na záložku Nastavenia polí » v zozname nájdete Kategóriu, ktorú môžete premenovať. Stačí kliknúť na ikonu ceruzky.
Pole prepíšte a úpravy potvrďte kliknutím na tlačidlo Zmeniť.
Nový názov sa okrem detailu Klienta zobrazí aj v zoznamovom zobrazení, filtroch a exportoch.
K poľu Kategória môžete navyše priradiť aj farbu.
V zoznamovom pohľade potom uvidíte záznamy odlíšené farebne.