Funkcia zlučovania duplicít umožňuje spojiť napríklad dvoch duplicitných Klientov do jedného prehľadného záznamu bez straty dôležitých informácií, histórie komunikácie alebo nadväzujúcich aktivít z oboch pôvodných kariet.
V Raynete môžete zlúčiť tieto záznamy:
- Klientov,
- Kontaktné osoby,
- Leady.
Vždy zlúčujete iba záznamy rovnakého typu, teda napr. Klienta A s Klientom B, alebo Lead A s Leadom B.
Prečo záznamy zlúčiť
V praxi je bežné, že rôzni používatelia založia dva rovnaké záznamy. Typickým príkladom je založenie dvoch Leadov, pretože vás s dopytom kontaktovali dvaja rôzni ľudia z jednej firmy. Z komunikácie potom zistíte, že ide o jednu firmu, teda o jeden dopyt a práve v tento moment by ste mali oba Leady zlúčiť.
Záznamy zlúčujeme preto, aby sme mali všetku komunikáciu s Leadom, Klientom, alebo Kontaktnou osobou na jednom mieste. Aby nevznikali nezrovnalosti a jednoducho preto, aby bol v Raynet databáze poriadok.
Ako zlúčiť záznamy
Funkciu nájdete na detailnej karte Klienta, Osoby a Leadu (záznam A) pod tlačidlom tri bodky » Zlúčiť s iným klientom (osobou alebo leadom).
Potom vyberiete záznam B (teda duplictiného Klienta), s ktorým chcete pôvodný záznam A zlúčiť. Stačí začať písať počiatočné písmená názvu alebo kliknúť na tri bodky na konci riadku a záznam vybrať zo zoznamu. Všetko potvrďte tlačidlom Zlúčiť.
Aká je logika zlúčenia
- Prenáša sa všetky dáta zo záznamu A do záznamu B s následným vymazaním záznamu A.
- Prenáša sa kompletná História a niektoré políčka zo záznamu A (ktoré nájdete dole v článku).
- Aby používateľ mohol zlúčiť záznamy, musí mať povolené mazanie záznamov.
- Počas zlúčenia sa zobrazí animácia.
Ktoré políčka sa pri zlúčení prenášajú zo záznamu A do záznamu B?
Vždy sa prenáša políčko zo záznamu A do záznamu B len v prípade, že v záznamu B nie je vyplnené.
1. Klient
- Sociálne siete,
- Kontaktné osoby (na detailnej karte Kontaktné osoby zostáva adresa pôvodného Klienta),
- Adresy a kontakty (pôvodná adresa sa vždy priradí ako nová hodnota v roletke adries u Klienta),
- Prepojenie na iných klientov,
- Poznámka (ak nie je vyplnená na druhom Klientovi),
- Ďalšie údaje,
- Voliteľné polia (ak nie sú vyplnené na druhom Klientovi)
2. Kontaktná osoba:
- Kontakty,
- Poznámka (ak nie je vyplnená na druhej Osobe)
- Väzby na ďalších klientov,
- Ďalšie údaje,
- Prílohy,
- Voliteľné polia (ak nie sú vyplnené na druhej Osobe)
3. Lead:
- Klient,
- Meno,
- IČO,
- Sociálne siete,
- Poznámka (ak nie je vyplnená na druhom Leade)
- Prílohy,
- Adresy a kontakty,
- Voliteľné polia (ak nie sú vyplnené na druhej Osobe)
To je všetko, teraz už hladko zatočíte s akoukoľvek duplicitou.