Money S3 je český desktopový ekonomický program. Zahrnuje účetnictví, daňovou evidenci i skladové hospodářství. Na výber máte niekoľko cenových plánov, ktorých prehľad nájdete tu.
Čo dokáže integrácia s Money S3?
Integrácia umožňuje export Obchodných prípadov z Raynetu do súboru XML, ktorý je možné následne importovať do Money S3 a vytvárať z Obchodných prípadov Prijaté objednávky. Tieto objednávky sú buď s väzbou na evidovaný sklad alebo bez väzby. Vďaka tomu ušetríte čas s prepisovaním záznamov z jedného systému do druhého.
Dôležité: Predtým sa Money S3 prepájalo takmer výhradne pomocou XML importov a exportov, po novom výrobca Seyfor ponúka modernejšie rozhranie. Money S3 API je platené rozšírenie založené na GraphQL a umožňuje automatickú výmenu dát. Viac informácií tu: Popis modulu a info pre vývojárov.
Zapnutie integrácie v Raynete
Integráciu môže zapnúť iba administrátor. V pravom hornom rohu kliknite na svoje meno » Nastavenie.
Z ľavého menu vyberte Rozšírenie » Účtovníctvo » Money S3. Kliknite na tlačítko Aktivovať.
Od tejto chvíle pribyla v Raynetu možnosť Exportu do ekonomického systému Money S3.
Export obchodného prípadu z Raynetu
Exportovať Obchodné prípady môže každý používateľ, ktorý má oprávnenie exportovať záznamy. Import súboru do systému Money S3 potom môže vykonať len používateľ, ktorý má tento systém nainštalovaný vo svojom PC. Obchodné prípady môžete exportovať z detailu záznamu alebo aj hromadne zo zoznamového pohľadu Obchodných prípadov.
V detailu Obchodného prípadu kliknite na tlačidlo tri bodky » Export » Systémové exporty a zvolte Ekonomický systém Money S3. Ak budete chcieť zároveň odpísať produkty zo skladových zásob, vyberte možnosť Ekonomický systém Money S3 - sklad.
V prípade, že exportujete zo zoznamového pohľadu Obchodných prípadov, je potrebné filtrovať alebo vybrať Obchodné prípady, ktoré chcete preniesť, a potom kliknúť vpravo na tlačidlo tri bodky > Export do aplikácie Money S3, prípadne môžete znova zvoliť variantu s prepojením na sklad.
Dôležité: Obchodný prípad musí byť v stave Výhra. Zároveň musí byť v Obchodnom prípade vložený aspoň jeden produkt. V opačnom prípade sa export súboru neuskutoční. Obchodný prípad sa prenesie do systému Money S3 v základnej mene, ktorú máte nastavenú v CRM.
Exportovaný súbor má v názve kód obchodného prípadu a príponu .xml.
Import obchodného prípadu do Money S3
V Money S3 otvorte Objednávky prijaté a vyberte XML prenosy » Import z XML.
V sprievodcovi importom vyberte v výberu nastavení variantu O+P+N (objednávky, poptávky, ponuky z vlastného prevádzkarne).
Potom kliknite na tlačítko „ “ (Ďalej) „ “ (Ďalej) „
“ (Ďalej) „ “ (Ďalej) „Vstupný súbor“ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný súbor) „ “ (Vstupný sú Odpočítanie skladových zásob v Money S3 sa vykoná až po vystavení faktúry. Všetko potvrďte tlačidlom „ “ Dokončit „ “. „
“ Počas importu sa zobrazí „ “ náhľad „ “ nového Klienta a „Přijaté objednávky“. Ak potrebujete, môžete upraviť informácie a potom kliknite na tlačidlo „ “ „OK“ „ “. „
“ O priebehu importu vznikne report. Systém sa vždy opýta, či môže súbor s reportom prepísať (generuje sa totiž vždy s rovnakým názvom). Potvrďte tlačidlom Áno.
Na záver si môžete zobraziť výstupnú správu o importe dát. Potom okno zatvorte.
V Money S3 vznikne nová Přijatá objednávka.
Kontrola prenášaných kontaktných údajov Klienta prebieha podľa IČ. Ak systém nenašiel zhodu, vytvorí v Money S3 nový kontakt, na ktorý vytvorí Přijatou objednávku. V prípade, že sa adresné údaje Klienta evidovaného v rayneu a v Money S3 nezhodujú, údaje sa neaktualizujú a do Objednávky sa prenesú pôvodné údaje z účtovného systému.