Časovou osu nájdete na detailnej karte záznamov u Obchodných prípadov , Nabídek, Objednávok a Projektov.
Čo je časová osa
V Časovej osi sú zobrazené záznamy, ktoré sú naviazané na pôvodný záznam (tu napr. Obchodný prípad). Časová osa sa nachádza na detailnej karte záznamu v samostatnej záložke.
Napríklad, v Časovej osi Obchodného prípadu môžete nájsť Telefonáty, v ktorých ste s Klientom preberali práve daný Obchodný prípad. Pozrite si obrázok nižšie.
Časovú osu môžete prehliadať celú naraz alebo po jednotlivých sekciách. Ak vás napríklad zaujímajú iba Telefonáty, v samostatnej záložke Naviazané záznamy vyberte roletku Aktivity » Telefonáty.
K dispozícii máte aj tlačidlá Pridať (zelené plus) a ikonu pre Export. Z Historie Klienta tak jednoducho založíte novú Aktivitu alebo napríklad Obchodný prípad.
Ak chcete zobraziť všetky prílohy, ktoré sa týkajú konkrétneho záznamu a sú súčasťou Časovej osy, kliknite na záložku Naviazané záznamy » roletka Aktivity » Prílohy .