Exportovať Obchodné prípady alebo Klienti môže každý používateľ, ktorý má oprávnenie exportovať záznamy. Dáta môžete exportovať z detailu záznamu alebo aj hromadne zo zoznamového pohľadu. Obchodný prípad musí obsahovať aspoň jeden Produkt a byť v stave Výhra.
Kategorizované produkty sa spárujú podľa kódu produktu na vybraný sklad. Kódy produktov už musia existovať v Money ERP. Nekategorizované produkty sa vkladajú ako voľná položka bez väzby na sklad.
Export z Raynetu do Money ERP
V detailu Obchodného prípadu kliknite na tlačidlo tri bodky » Export » Systémové exporty a zvolte Export do systému Money ERP (v prípade priameho exportu) alebo Ekonomický systém MoneyERP (v prípade exportu do XML súboru).
Ak exportujete zo zoznamového pohľadu Obchodných prípadov, je potrebné najprv filtrovať alebo vybrať Obchodné prípady, ktoré chcete preniesť, a potom kliknúť vpravo na tlačidlo tri bodky » Export do aplikácie Money ERP (môžete zvoliť variantu pre priamy export alebo export do súboru XML).
Kontrola prenášaných kontaktných údajov Klienta prebieha na základe IČ. Ak systém nenájde zhodu, založí v Money ERP nový kontakt, ku ktorému vytvorí Přijatou Objednávku. V prípade, že sa nezhodujú adresné údaje Klienta evidovaného v Raynetu a v Money ERP, údaje sa neaktualizujú a do Objednávky sa prenesú pôvodné údaje z účtovného systému.
U Klienta sa z Raynetu exportujú do Money ERP tieto údaje, kde potom vzniká firma v adresári:
• IČ
• DIČ
• IČ DPH
• názov
• plátca
• poznámka
• primárna adresa - tel1, email1, názov, ulica, mesto, PSČ, kraj
• kontaktná adresa - názov, ulica, mesto, PSČ, kraj
U Obchodného prípadu sa exportujú a do Objednávky v Money ERP sa prenášajú:
• kód
• názov
• poznámka
• dátum vystavenia
• mena
• kurz
U položiek Obchodného prípadu sa exportuje:
• názov
• poznámka
• množstvo
• jednotková cena
• sleva
• DPH
• kód
• poradie
Import údajov do Money ERP
Automatický prenos prebieha na pozadí bez nutnosti ukladania a ručnej manipulácie s importným súborom.
Najprv je potrebné pripraviť konfiguráciu importu s kódom Raynet. Konfiguráciu je možné nastaviť ručne alebo je možné použiť predpripravenú konfiguráciu, ktorú importujete do príslušného zoznamu kliknutím na pravé tlačidlo myši » Import.
Po vytvorení konfigurácie je možné integráciu ihneď používať. Nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy pre automatické spracovanie odoslaných záznamov do importnej tabuľky.
V prípade, že využijete aj manuálny import, môžete ho do tejto konfigurácie doplniť ručne pomocou poľa Vstupný XML súbor, kde sú uložené fyzické súbory XML z Raynetu.
Do podrobnej konfigurácie importu nie je potrebné zasahovať. Všetky záznamy sa vkladajú do jednotlivých objektov (Firma, Objednávka prijatá) do skupiny Nezaradené. Pre lepšie triedenie odporúčame jednotlivé záznamy ukladať do vámi zvolenej skupiny, napríklad u Objednávok prijatých do skupiny Raynet.
Jednotlivé záznamy budú z Raynetu importované do zoznamu Fronta importu z XML, ktorý je pomocou funkcie CSWAutomatik automaticky spracovaný.
Na spätné zakladanie a aktualizáciu niektorých údajov sa používa nástroj Money ERP modul Integrácia a API na strane Raynetu. Tento nástroj je možné použiť napríklad na okamžitú a automatickú aktualizáciu cien produktov v Raynete. Ponuky v Money ERP sú potom vždy vystavené podľa aktuálnych cien.
Pre bližšie informácie a nastavenie môžete kontaktovať zákaznícku podporu Money ERP:
- URL: podpora.moneyerp.com
- Tel.: 549 522 502
V prípade, že budete potrebovať konfiguráciu XML, je potrebné kontaktovať našu podporu » podpora@raynet.cz.