Filtrovať môžete naprieč všetkými zoznamovými pohľadmi v Raynete a to ako podľa kritérií daného typu záznamu, tak aj podľa kritérií ostatných záznamov. Snadno a rýchlo si tak vyfiltrujete len to, čo skutočne potrebujete. Filtre je navyše možné ukladať. O tejto možnosti sa dočítate TU.
Filtrovanie podľa kritérií vybraného typu záznamu
Ak sa pohybujete napr. v zoznamovom pohľade Klientov a kliknete na tlačidlo Filtrovanie, otvorí sa okno s názvom Pokročilý filter. Ako prvá možnosť sa ponúkne filtrovanie práve podľa Kritérií klientov. Kliknutím na Pridať podmienku sa rozbalí roletka s ponukou všetkých filtrov. Úplne hore nájdete tzv. Chytré filtre, pod nimi Základné a Ďalšie kritériá a ako posledná sa zobrazuje možnosť filtrovať podľa Voliteľných polí.
Filtrovanie podľa kritérií ostatných záznamov
Filtrovať môžete ale aj podľa kritérií ostatných záznamov, čo otvára viac možností. Poďme si to ukázať opäť v zoznamovom pohľade Klientov. V Pokročilom filtri je v tomto prípade potrebné kliknúť na možnosť Ďalšie Kritériá » Pridať podmienku. Otvorí sa ponuka všetkých ostatných typov záznamov (Obchodných prípadov, Aktivít a pod.) vrátane Online podpisovania a GDPR. Zvoľte si, podľa ktorých záznamov si prajete filtrovať a nájdite potrebnú podmienku.
Kombinácia filtrov
Filtre je možné tiež kombinovať. Podmienkou je, aby filter dával zmysel. Môžeme si tak napr. vyfiltrovať Klientov, ktorých vlastníkom je Zuzana Delfínová (v kritériách Klientov), u ktorých tento rok prebehla Aktivita typu Schôdzka (v kritériách Aktivít).