Si necesitas importar una gran cantidad de datos en Raynet, hay dos opciones. La primera es usar nuestras plantillas de importación, que encontrarás en Configuración » Otros sección » Importación de Datos XLSX. Usando estas plantillas, puedes importar masivamente lo siguiente en tu sistema CRM:
- Clientes junto con contactos
- Leads
- Productos (La plantilla de producto también es para actualizar)
Si necesitas subir otros tipos de registros a tu Raynet (Oportunidades, Actividades, etc.), una gran cantidad de datos que no encajan en la plantilla de importación, o actualizar registros existentes, entonces esto se convierte en un proceso de importación más complejo. Esto se puede hacer usando el API si tienes un programador disponible. Tenemos documentación de API abierta disponible en Raynet, que se puede encontrar AQUÍ.
Alternativamente, nuestros desarrolladores pueden importar los datos por ti. En este caso, es un servicio de pago y el precio depende del número de horas que el desarrollador dedique al análisis y la importación en sí. En nuestra experiencia, incluso la importación más sencilla toma al menos 4 horas. En este artículo, te mostraremos cómo proceder en caso de que decidas optar por esta opción.
¿Qué se necesitará para la importación?
Antes de que el proceso real pueda comenzar, necesitaremos un NDA (acuerdo de no divulgación mutua) firmado con una firma certificada por un representante autorizado de tu empresa y la nuestra. No tenemos ningún contrato entre nosotros respecto a los datos que nos envías y al firmar el NDA nos garantizamos mutuamente que no divulgaremos, venderemos ni proporcionaremos los datos sensibles de tu empresa a terceros.
Una vez que el documento esté firmado por ambas partes, podemos ponernos a trabajar.
Proceso de importación
Desde tu lado, necesitas proporcionar los datos, idealmente en formato XLSX, o en otro formato como CSV, XML o SQL.
Una vez que tengas los datos configurados de esta manera, intenta tomar la primera fila y añadirla a tu sistema CRM para que sepas cómo se verá la información importada en Raynet. Necesitamos saber qué campos de tu documento importaremos en qué campos del sistema CRM.
Algunos campos en Raynet son obligatorios y no pueden quedar vacíos en Raynet después de la importación. Si no encuentras ciertos campos en tu Raynet, puedes crearlos usando Campos Personalizados. Necesitas proporcionar información sobre los campos al mismo tiempo que los datos.
Usamos almacenamiento seguro para el propósito de transferir datos sensibles a nosotros, para lo cual te enviaremos un enlace. Aquí necesitas subir ya sea una muestra de tus datos (por ejemplo, la primera fila de la importación) o todos los datos y explicar o enviar capturas de pantalla de cómo te gustaría que se vieran los registros en tu cuenta CRM. Envíanos el enlace al archivo subido.
Nuestros desarrolladores revisarán tus datos, ajustarán los detalles contigo y calcularán el precio de la importación. También acordaremos una fecha estimada para la importación. Debido a limitaciones de capacidad, la fecha de implementación puede verse afectada por importaciones en curso que hayan llegado a nosotros antes de tu importación. El precio debe ser aprobado por la autoridad correspondiente.
Cuando tengamos todos los datos y tu acuerdo con el precio, realizaremos la importación de datos en tu cuenta y emitiremos una factura una vez que hayas verificado que todo está en orden.
CONSEJO: Si no estás seguro sobre algo relacionado con la importación, ofrecemos una consulta que, dependiendo de la duración y complejidad de la consulta, puede estar sujeta a una tarifa.