W Raynet możesz ustawić domyślny poziom bezpieczeństwa dla każdego użytkownika, który automatycznie zastosuje się do nowo tworzonych rekordów. Pozwala to kontrolować kto widzi które rekordy i kto może z nimi pracować.
Ten domyślny poziom dotyczy wszystkich nowych rekordów tworzonych przez użytkownika (np. szans sprzedaży, działań, bazy kontaktów itp.). Jednak poziom bezpieczeństwa można ręcznie zmienić dla każdego rekordu w dowolnym momencie.
Aby ustawić domyślny poziom bezpieczeństwa, przejdź do Ustawienia.
Następnie przejdź do sekcji Konta użytkowników i wybierz konkretnego użytkownika.
W sekcji Autoryzacja użytkownika wybierz Edytuj domyślny poziom bezpieczeństwa dla tworzenia rekordów.
Dla każdego typu rekordu możesz następnie wybrać konkretny poziom i zapisać wszystko. Na przykład nowo utworzone szanse sprzedaży będą miały przypisany poziom bezpieczeństwa „Management”.