La función de fusión de duplicados permite unir, por ejemplo, dos Clientes duplicados en un único registro claro, sin perder información importante, historial de comunicación ni actividades relacionadas de ninguno de los registros originales.
Puedes fusionar los siguientes registros en Raynet:
Clientes
Contactos
Leads
Solo puedes fusionar registros del mismo tipo, lo que significa, Cliente A con Cliente B, o Lead A con Lead B.
¿Por qué fusionar registros?
En la práctica, es común que diferentes usuarios creen dos registros idénticos. Un ejemplo típico es cuando se crean dos Leads porque dos personas diferentes de la misma empresa te contactaron con una consulta. Más tarde, descubres que las dos personas son de la misma empresa, lo que significa, solo una consulta. Es en este punto que deberías fusionar los dos Leads.
Fusionamos registros para tener toda la comunicación con el Lead, Cliente o Contacto en un solo lugar. Para evitar inconsistencias y, en resumen, para mantener la base de datos de Raynet en orden.
Cómo fusionar registros
Esta función se puede encontrar en la Ficha detallada del Cliente, Contacto o Lead (original A) después de hacer clic en el botón de tres puntos » Fusionar con una cuenta diferente (contacto o lead).
Elige el registro B, en este caso, el Cliente duplicado, que deseas fusionar con el Cliente original A. Todo lo que necesitas hacer es comenzar a escribir las primeras letras del nombre o hacer clic en los tres puntos al final de la fila y seleccionar de la lista. Confirma todo haciendo clic en el Fusionar botón.
La lógica detrás de la fusión
Todos los datos del registro A se transfieren al registro B. Después de eso, el Registro A se elimina.
El Historial completo y algunos campos se transfieren del registro A (descubre qué campos en el párrafo a continuación)
Para fusionar registros, el usuario necesita tener permiso para eliminar registros.
Aparecerá una animación cuando la fusión esté en progreso.
¿Qué campos se transfieren del registro A al registro B al fusionar?
Un campo se transfiere del registro A al registro B solo si no está presente en el registro B.
1. Cliente
Redes sociales,
Contactos (en la ficha detallada del Contacto, la dirección original del Cliente permanece igual),
Direcciones e información de contacto (la dirección original siempre se agrega como un nuevo valor en el cuadro de dirección del Cliente),
Relaciones con otros clientes,
Nota (si no está completada en el segundo Cliente),
Otra información,
Campos opcionales (si no están completados en el segundo Cliente)
2. Contacto:
Información de contacto,
Nota (si no están completados en la segunda Persona)
Relaciones con otros clientes,
Otra información,
Adjuntos,
Campos personalizados (si no están completados en la segunda Persona)
3. Lead:
Cliente,
Nombre,
ID no.,
Redes sociales,
Nota (si no están completados en el segundo Lead)
Adjuntos,
Direcciones e información de contacto,
Campos opcionales (si no están completados en el segundo Lead)
Y eso es todo, ahora puedes manejar fácilmente cualquier registro duplicado.