En Raynet, puedes establecer un nivel de seguridad predeterminado para cada usuario, que se aplicará automáticamente a los registros creados. Esto te permite controlar quién ve qué registros y quién puede trabajar con ellos.
Este nivel predeterminado se aplica a todos los nuevos registros creados por el usuario (por ejemplo, oportunidades, actividades, contactos, etc.). Sin embargo, el nivel de seguridad se puede cambiar manualmente para cada registro en cualquier momento.
Para establecer el nivel de seguridad predeterminado, ve a Configuración.
Luego navega a la sección de Administración de usuarios y selecciona un usuario específico.
En la sección de Autorización de usuarios elige Editar el nivel de seguridad predeterminado para crear registros.
Para cada tipo de registro, puedes seleccionar un nivel específico y guardar todo. Por ejemplo, las oportunidades recién creadas se asignarán al nivel de seguridad "Management".