Puedes vincular fácilmente tu Raynet Calendario a tu Google Calendar. La sincronización es bidireccional, lo que significa que puedes crear y editar actividades en Google Calendar y asignarlas a un Cliente, Contactos u Oportunidades almacenadas en Raynet.
Configuración de sincronización
Haz clic en tu nombre » Mi perfil.
En la sección de Sincronización de Google, ve a Google Calendar. Aquí puedes seleccionar qué tipos de actividad deseas transferir de Raynet a Google Calendar. Continúa haciendo clic en Sincronizar.
Para completar el proceso con éxito, necesitas confirmar la solicitud de sincronización en tu cuenta de Google. Se abrirá una nueva ventana en tu navegador, donde seleccionas una cuenta de Google para vincular tu Raynet.
Raynet solicitará acceso a la cuenta de Google seleccionada. Aprueba la solicitud haciendo clic en Permitir.
Inmediatamente después, verás un mensaje indicando que la sincronización ha sido exitosa.
Una nueva sección aparecerá en Google Calendar llamada Raynet CRM.
Consejo: Si usas múltiples cuentas de CRM, por ejemplo, para 2 empresas diferentes, puedes sincronizarlas ambas a un Google Calendar. Luego encontrarás estas cuentas en Google Calendar en secciones separadas, ambas llamadas Raynet CRM.
Puedes renombrar tus secciones de Google Calendar según sea necesario en la configuración del calendario. Junto a la sección seleccionada, haz clic en los tres puntos » Configuración y compartición y edita el nombre.
Transferencia de actividades desde el Calendario de Raynet
Desde el momento en que la sincronización está habilitada, todas las actividades recién creadas y las actividades creadas antes de la sincronización se transferirán de Raynet a Google Calendar. La segunda parte se aplica a las actividades creadas desde el lunes de la semana de habilitar la sincronización y hasta un máximo de seis meses en el futuro.
Un máximo de 1000 actividades creadas previamente se transferirán en total.
Importante: Si estás sincronizando calendarios por primera vez, puede tardar un tiempo en transferir todas las actividades (dependiendo del número de actividades a sincronizar). Para recargar Google Calendar, presiona CTRL + R o F5. (En Mac, mantén presionado ⌘ + Shift + R)
Transferencia de actividades desde Google Calendar
Para transferir una actividad creada en Google Calendar a Raynet, necesitas seleccionar el Raynet CRM Calendario al crear la actividad.
También puedes vincular directamente una actividad en Google Calendar a un Contacto que tengas en Raynet. Simplemente escribe la dirección de correo electrónico o el número de teléfono en cualquier parte del nombre de la actividad entre dos guiones, por ejemplo -ali@rntcrm.com- o -(555) 123-1234-.
Un Evento se crea entonces en Raynet y se asigna al contacto al que se vincula el correo electrónico (o número de teléfono). Si no agregas ningún enlace, la actividad se crea como privada en Raynet.
También puedes vincular una actividad directamente a una Oportunidad, Oferta, o Pedido de venta. Al crear la actividad, escribe el código de la Oportunidad (Oferta o Pedido de venta) en el nombre entre guiones, por ejemplo, -D-23-015-. Si necesitas especificar más qué tipo de actividad crear en Raynet, simplemente agrega una de las siguientes opciones al nombre de la actividad:
- Tarea -tarea-
- Reunión -reunión-
- Llamada telefónica -llamada telefónica-
- Carta -carta-
Si cancelas una actividad en Raynet, se eliminará en Google Calendar, pero si completas una actividad en Raynet, no se reflejará en Google Calendar, o más bien la actividad no se distinguirá de otras actividades, porque no hay una bandera para actividades completadas en Google Calendar. Se supone que las actividades después de la fecha límite se manejan.
Si eliminas una actividad en Google Calendar, también se eliminará en Raynet.
Transferencia de actividades ya creadas desde Google Calendar
¿Qué hacer con las actividades que ya están creadas en Google Calendar?
Las actividades se transfieren de Google Calendar a Raynet automáticamente cuando se les asigna el Calendario CRM de Raynet al crear la actividad. Las otras actividades necesitan ser copiadas para ser transferidas al calendario de Raynet. Recomendamos que transfieras solo las actividades importantes para que no pases todo el día transfiriendo. Puedes hacer esto directamente en el detalle de la actividad a través de los tres puntos » Copiar a Raynet CRM.