Puedes filtrar en todas las vistas de lista en Raynet, tanto por los criterios del tipo de registro específico como por los criterios de otros tipos de registro. Esto hace que sea rápido y fácil filtrar solo lo que realmente necesitas. Además, los filtros se pueden guardar. Puedes leer sobre esta opción AQUÍ.
Filtrando por criterios del tipo de registro seleccionado
Por ejemplo, si estás en la vista de lista de Clientes y haces clic en el Filtrar botón, se abre una ventana llamada Filtro Avanzado. La primera opción que aparece es filtrar por Criterios de Clientes. Hacer clic en Agregar Condición abrirá un menú desplegable con una selección de todos los filtros. En la parte superior encontrarás los llamados Filtros Inteligentes, debajo de ellos están los Criterios Básicos y Adicionales y, por último, la opción de filtrar por Campos Personalizados.
Filtrando por criterios de otros registros
También puedes filtrar por los criterios de otros registros, lo que abre más posibilidades. Veamos esto en la vista de lista de Clientes. En este caso, necesitas hacer clic en la opción de Criterios Adicionales » Agregar Condición en el Filtro Avanzado. Esto abrirá un menú de todos los otros tipos de registro (Oportunidades, Actividades, etc.), incluyendo Firma Electrónica y GDPR. Elige qué registros deseas filtrar y encuentra la condición que necesitas.
Combinación de filtros
Los filtros también se pueden combinar. El único requisito es que el filtro tenga sentido. Por ejemplo, podemos filtrar Clientes propiedad de Mark Ray (en Criterios de Clientes), para los cuales se ha programado una Actividad del tipo Reunión para este año (en Criterios de Actividades).