Kalendář v Raynetu si můžete snadno propojit s Google kalendářem. Synchronizace je obousměrná, což znamená, že aktivity můžete vytvářet i editovat také z Google kalendáře, kde je navíc snadno přiřadíte vybraným kontaktům nebo například Obchodním případům evidovaným v Raynetu.
Nastavení synchronizace
Klikněte na své jméno » Můj profil.
V sekci Google synchronizace zvolte Google kalendář. Zde pak vyberte, jaké typy aktivit chcete z Raynetu do Google kalendáře přenášet. Pokračujte tlačítkem Synchronizovat.
Pro úspěšné dokončení je potřeba potvrdit žádost o synchronizaci ve vašem Google účtu. V prohlížeči se následně otevře nové okno, v němž si vyberete jeden Google účet, se kterým svůj Raynet propojíte.
Raynet si k vybranému Google účtu vyžádá přístup. Ten je potřeba ještě schválit tlačítkem Povolit.
Hned poté se zobrazí zpráva o tom, že synchronizace proběhla úspěšně.
V Google kalendáři přibude nová položka kalendáře Raynet CRM.
Tip: Pokud používáte CRM účtů více, např. pro 2 různé firmy, můžete je synchronizovat s jedním Google kalendářem. Všechny pak najdete v Google kalendáři pod názvem Raynet CRM.
Jednotlivé záložky v Google kalendáři si můžete podle potřeby přejmenovat v Nastavení kalendáře. Na vybrané záložce kliknete na tři tečky » Nastavení a sdílení a upravíte název.
Přenášení aktivit z Raynet kalendáře
Od chvíle zapnutí synchronizace se začnou z Raynetu do Google kalendáře přenášet všechny nově naplánované aktivity a také historicky založené aktivity a to od pondělí daného týdne, od kdy je synchronizace zapnutá, do maximálně šesti měsíců do budoucna.
Celkově se přenese nanejvýš 1000 dříve založených aktivit.
Důležité: Pokud budete provádět synchronizaci poprvé, může trvat delší dobu, než se všechny aktivity přenesou (záleží na množství aktivit, které se budou synchronizovat). Aktualizaci Google kalendáře provedete stisknutím kombinace kláves CTRL + R nebo klávesou F5.
Přenášení aktivit z Google kalendáře
Aby se aktivita vytvořená v Google kalendáři přenesla do Raynetu, je třeba při vytváření aktivit zvolit Raynet CRM kalendář.
Aktivitu vytvořenou v Google Kalendáři můžete rovnou propojit s Klientem, kterého máte evidovaného v Raynetu. Stačí do názvu aktivity vložit e-mailovou adresu nebo telefonní číslo daného kontaktu mezi pomlčky, například: -ali@ali.cz- nebo -723 123 456-. V takovém případě se aktivita automaticky naváže na Klienta, i když je e-mailová adresa uvedena pouze u Kontaktní osoby.
Jestliže chcete, aby se aktivita vytvořila také u Kontaktní osoby, je potřeba e-mailovou adresu zadat do sekce Přidat hosty. V případě, že e-mailovou adresu zadáte do této sekce, aktivita se propojí jak s Kontaktní osobou, tak s Klientem. Pokud vazbu nenapíšete, vytvoří se v Raynetu aktivita jako soukromá.
Aktivitu můžete také rovnou napojit přímo na Obchodní případ, Nabídku nebo Objednávku. Při vytváření aktivity napište do názvu mezi pomlčky kód Obchodního případu (Nabídky nebo Objednávky), např. tedy -OP-22-015-. Pokud potřebujete nastavit přesněji, jaký typ aktivity se má v Raynetu založit, do názvu aktivity stačí připsat jednu z následujících možností:
Úkol: -ukol-
Schůzka: -schuzka-
Telefonát: -telefonat-
Dopis: -dopis-
Při zrušení aktivity v Raynetu, dojde k jejímu smazání v Google kalendáři. Realizace aktivity v Raynetu se naopak v Google kalendáři neprojeví, resp. se v něm aktivita nijak neodliší, jelikož na straně Google kalendáře pro realizaci není žádný příznak a má se tedy za to, že aktivity po termínu jsou pro vás vyřešené.
Pokud aktivitu v Google kalendáři smažete, dojde ke smazání také v Raynetu.
Přenesení už založených aktivit z Google kalendáře
Co s aktivitami, které už v Google kalendáři jsou vytvořené?
Aktivity se z Google kalendáře přenesou do Raynetu tehdy, když jsou vytvořeny právě v Raynet CRM kalendáři. Aktivity, které chcete přenést, zkopírujte do Raynet kalendáře. Doporučujeme přenášet jenom ty důležité aktivity, ať převodem nestrávíte celý den. Uděláte to přímo v detailu aktivity přes tlačítko Další akce » Zkopírovat do: Raynet CRM.