Kategorie a Klasifikace slouží k přehlednému třídění a segmentaci záznamů v CRM. Pomocí těchto polí můžete kontakty, firmy nebo obchodní případy lépe organizovat, filtrovat a vyhledávat. Zároveň usnadňují tvorbu reportů i práci s daty napříč týmem. Zároveň můžete upravit jejich názvy podle potřeby. Tato pole najdete u všech typů záznamů a u každého mohou mít jiné pojmenování.
Přejmenování Kategorie a Klasifikace
Pokud si tato pole v jakékoli entitě (např. v Klientovi) chcete přejmenovat, je potřeba jít přes vaše jméno » Nastavení.
V Nastavení vyberte sekci Nastavení evidence » Klient.
Překlikněte na záložku Nastavení polí » tady v seznamu najdete Kategorii, kterou můžete přejmenovat. Stačí kliknout na ikonu tužky.
Pole přepište a úpravy potvrďte kliknutím na tlačítko Změnit.
Nový název se kromě detailu Klienta objeví v seznamovém pohledu, ve filtrech i v exportech.
Poli Kategorie navíc můžete přiřadit i barvu.
V seznamovém pohledu pak uvidíte záznamy odlišené barevně.