Czy potrzebujesz przypomnienia, aby wysłać list lub paczkę do swojego klienta? Zaplanuj List w swoim kalendarzu. Wydrukuj etykietę adresową w zaledwie kilku kliknięciach. To znacznie ułatwia wysyłanie poczty.
Tworzenie listu
Utwórz list bezpośrednio z Kalendarza. Kliknij gdziekolwiek w Kalendarzu i wybierz typ działania » List. Musisz wypełnić nazwisko i odbiorcę. (Osoba kontaktowa lub Klient).
Jeśli chcesz wysłać list lub paczkę do jednego konkretnego Klienta, zalecamy utworzenie Listu bezpośrednio z szczegółowej karty Klienta » +Dodaj » List.
Jeśli musisz wysłać List do wielu Klientów, na przykład kartkę z życzeniami na sezon lub zaproszenie, najłatwiej jest utworzyć go z Głównego Menu » Działania » List » Zielony plus.
W oknie dialogowym musisz wypełnić nazwisko i przynajmniej jednego odbiorcę (Klient lub Osoba kontaktowa).
Możliwe jest tworzenie Listów masowo z widoku listy Klientów lub Osób kontaktowych. Po prostu wybierz te, dla których chcesz utworzyć Listy z listy. Pojawi się zielony + Utwórz przycisk. Po kliknięciu tego przycisku otworzy się rozwijane menu, w którym wybierzesz Zaplanuj Działanie. Dowiedz się więcej o Masowym Tworzeniu Działań w tym artykule.
Szczegółowa karta listu
Po zapisaniu Listu możesz dodać więcej odbiorców w szczegółach Listu. Jeśli nie zaplanowałeś daty i godziny Działania w poprzednim kroku, możesz to zrobić w szczegółach. Tutaj możesz również wybrać Kategorii, Priorytet, Tagi, dodać Treść Listu, zobaczyć Powiązane Działania, dodać Notatkę lub wysłać wiadomość w Dyskusji do innego użytkownika CRMka. Jeśli używasz Własnych Pól, również znajdziesz tę zakładkę na szczegółowej karcie Listu. Raynet AI może pomóc Ci w treści listu. Możliwe jest również dodanie Załączników do Listu. Aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółowej karty, zobacz ten artykuł.
Kliknij przycisk z trzema kropkami, aby rozwinąć menu innych działań, które możesz wykonać na Liście. Możesz przeczytać więcej o tych opcjach TUTAJ.
Etykiety adresowe
Jak już wcześniej wspomniano, największą zaletą posiadania Listów w Raynet jest możliwość drukowania etykiet adresowych. Po dodaniu wszystkich odbiorców na szczegółowej karcie Listu, kliknij trzy kropki » Etykiety adresowe.
Etykiety adresowe są eksportowane do PDF. Ten plik można następnie wydrukować.
Wskazówka: Jeśli chcesz drukować etykiety adresowe na etykietach samoprzylepnych, zalecamy wybór formatu A4 biały 68mm x 36mm (dla USA, rozmiar listu, 8,5 x 11 cali)