Funkcja scalania duplikatów umożliwia połączenie na przykład dwóch zduplikowanych Klientów w jeden przejrzysty rekord bez utraty ważnych informacji, historii komunikacji ani powiązanych działań z obu pierwotnych kart.
Możesz połączyć następujące rekordy w Raynet:
Klientów
Osób kontaktowych
Leady
Możesz łączyć tylko rekordy tego samego typu, co oznacza, Klient A z Klientem B lub Lead A z Lead B.
Dlaczego łączyć rekordy
W praktyce zdarza się, że różni użytkownicy tworzą dwa identyczne rekordy. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy dwa Leady są tworzone, ponieważ dwie różne osoby z tej samej firmy skontaktowały się z Tobą z zapytaniem. Później dowiadujesz się, że te dwie osoby są z tej samej firmy, co oznacza, że to tylko jedno zapytanie. W tym momencie powinieneś połączyć dwa Leady.
Łączymy rekordy, aby mieć całą komunikację z Lead, Klientem lub Osobą kontaktową w jednym miejscu. Aby uniknąć niespójności i, krótko mówiąc, utrzymać bazę danych Raynet w porządku.
Jak łączyć rekordy
Ta funkcja jest dostępna w szczegółowej karcie Klienta, Osoby kontaktowej lub Leada (oryginalnego Klienta A) po kliknięciu na przycisk trzech kropek » Połącz z innym klientem (kontaktem lub leadem).
Wybierz rekord B, w tym przypadku duplikat Klienta, z którym chcesz połączyć oryginalnego Klienta A. Wystarczy, że zaczniesz pisać pierwsze kilka liter nazwy lub klikniesz na trzy kropki na końcu wiersza i wybierzesz z listy. Potwierdź wszystko, klikając przycisk Połącz.
Logika łączenia
Wszystkie dane z rekordu A są przenoszone do rekordu B. Po tym, Rekord A jest usuwany.
Cała Historia i niektóre pola są przenoszone z rekordu A (dowiedz się, które pola w akapicie poniżej)
Aby połączyć rekordy, użytkownik musi mieć uprawnienia do usuwania rekordów.
Animacja pojawi się, gdy łączenie będzie w toku.
Jakie pola są przenoszone z rekordu A do rekordu B podczas łączenia?
Pole jest przenoszone z rekordu A do rekordu B tylko wtedy, gdy nie jest obecne w rekordzie B.
1. Klient
Sieci społecznościowe,
Kontakty (na szczegółowej karcie Osoby kontaktowej oryginalny adres Klienta pozostaje taki sam),
Adresy i informacje kontaktowe (oryginalny adres jest zawsze dodawany jako nowa wartość w polu adresu Klienta),
Relacje z innymi klientami,
Notatka (jeśli nie jest uzupełniona u drugiego Klienta)
Inne informacje,
Pola opcjonalne (jeśli nie są uzupełnione u drugiego Klienta)
2. Osoba kontaktowa:
Informacje kontaktowe,
Notatka (jeśli nie są uzupełnione przy drugiej Osobie)
Relacje z innymi klientami,
Inne informacje,
Załączniki,
Pola własne (jeśli nie są uzupełnione przy drugiej Osobie)
3. Lead:
Klient,
Nazwa,
Numer ID,
Sieci społecznościowe,
Notatka (jeśli nie są uzupełnione w drugim Leadzie)
Załączniki,
Adresy i informacje kontaktowe,
Pola własne (jeśli nie są uzupełnione w drugim Leadzie)
I to wszystko, teraz możesz łatwo poradzić sobie z dowolnymi duplikatami rekordów.