Fakturoid es una herramienta de facturación en línea que ofrece una gestión contable simple e inteligente. Puedes emitir una factura en un minuto desde cualquier lugar. Gracias a las estadísticas disponibles, puedes averiguar fácilmente qué te genera ingresos o en qué gastas más.
¿Qué puede hacer la integración con Fakturoid?
Gracias a la integración entre Raynet y Fakturoid, es posible transferir Oportunidades desde el CRM, lo que creará facturas regulares o de anticipo en Fakturoid. La integración es unidireccional. La transferencia ocurre de Raynet a Fakturoid. La integración también incluye la opción de deducción automática de stock de artículos en Fakturoid.
Activando la integración
Solo un administrador puede habilitar la extensión. Para activar, haz clic en tu nombre en Raynet » Configuraciones.
Continúa a Complementos » Fakturoid. Haz clic en Activar.
Los datos necesarios para activar la conexión se pueden encontrar en tu Fakturoid, donde también necesitas tener la información de facturación y bancaria completada.
Haz clic en el nombre de tu empresa (nombre)» Configuraciones » Cuenta de usuario.
En Raynet, completa los datos mencionados y Guarda. Después de regresar a los complementos, la aplicación te pedirá que recargues. Esto activa la integración.
Si habilitas la opción Usar almacén en la configuración de la integración, los códigos de producto de los artículos de la Oportunidad se emparejarán automáticamente con los códigos SKU en el almacén de Fakturoid.
Se añadirá una nueva función para Exportar a Fakturoid a la ficha detallada de la Oportunidad en Raynet. La encontrarás al desplegar el botón de tres puntos » Exportar » Exportaciones del sistema » Exportar a la aplicación Fakturoid.
Selecciona el tipo de documento que debe ser creado en Fakturoid.
Después de transferir exitosamente el documento, se generará un enlace a la factura creada en Fakturoid en el adjunto de la Oportunidad.
Importante: Puedes exportar una Oportunidad que contenga al menos un Producto. La Oportunidad exportada puede estar en cualquier Estado. La exportación solo está disponible desde la ficha detallada de la Oportunidad (la exportación masiva desde la lista de Oportunidades no está disponible).
¿Qué datos se transfieren a través de la integración?
Desde la Oportunidad a la Factura se transfieren los siguientes datos::
- ID de Oportunidad
- moneda
- tipo de cambio
- nota (si usas formato de texto, solo se transferirá texto plano sin formato a la factura)
- productos (nombre, precio unitario, cantidad)
- unidad
- tasa de IVA en %
Desde el Cliente vinculado a la Oportunidad, se transfieren los siguientes datos a los Contactos en Fakturoid:
- Nombre del cliente
- Número de identificación
- NIF/CIF
- ID de IVA (para Clientes de SK)
- número de cuenta bancaria
- dirección principal (calle, ciudad, código postal, país, Correo electrónico, Tel 1, sitio web)
Si el Contacto ya existe en Fakturoid, no se creará un nuevo registro
ni se actualizará. La verificación se realiza principalmente por el número de identificación y secundariamente por el nombre.