UOL es una aplicación web checa con su propio sistema de contabilidad en línea. Esta empresa está representada en 29 ciudades de la República Checa y Eslovaquia, donde asegura la recolección de documentos contables. Los documentos también pueden enviarse tradicionalmente por correo, por correo electrónico, o subirse directamente a la aplicación en línea. Por el precio de 1500 CZK por mes, obtienes una gestión contable completa y una gama de otros servicios.
¿Qué puede hacer la integración con la aplicación UOL?
La integración asegura la transferencia de Oportunidades de Raynet a la aplicación UOL, donde se crean facturas emitidas en estado de Borrador.
Activando la integración en UOL
Primero, necesitas iniciar sesión en tu sistema en línea UOL. Aquí, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y selecciona Perfil.
En el menú de la izquierda bajo Configuraciones selecciona Técnico » tokens API. Copia el token y la dirección de correo electrónico del usuario para insertar más tarde estos datos en Raynet.
También necesitas saber el nombre de la base de datos, que puedes encontrar en la dirección URL.
Activando la integración en Raynet
En Raynet, haz clic en tu nombre » Configuraciones. Para activar la integración, necesitas ser un administrador.
Selecciona Extensiones » UOL.
Haz clic en el botón Activar.
Completa los detalles que copiaste de la aplicación en línea UOL y haz clic en el botón Guardar.
Si todo está completado correctamente, aparecerá un menú para coincidir con Categorías de Productos en el CRM con Productos en UOL. El Producto UOL representa un artículo contable, que está vinculado al comportamiento interno de la contabilidad de UOL (tasa de IVA, IVA de inversión, permiso para cambiar el IVA, etc.). Confirma todo haciendo clic en el botón Guardar. Esto activa la integración.
Exportando Oportunidad
En el detalle de la Oportunidad bajo el botón tres puntos » Exportar » Exportaciones del sistema ahora encontrarás la opción Exportar a la contabilidad UOL.
En la aplicación UOL puedes ver todas las facturas emitidas en la sección Negocio haciendo clic en Ventas » Facturas.
La factura transferida aparecerá en estado de Borrador.
Desde Raynet, se transfieren los siguientes datos a la factura:
- Código de Oportunidad
- moneda
- nota
- artículos
Cliente, que está vinculado en el CRM a la Oportunidad, se creará como una nueva entrada en la sección Contactos en la aplicación UOL. Los siguientes datos se transfieren:
- nombre del cliente
- ID
- NIF/CIF
- ID de IVA (para Clientes de SK)
- nota
- contribuyente de IVA
- fecha de vencimiento
- persona jurídica
- sede del cliente
- dirección de contacto
Importante: Para que la integración funcione correctamente, la Oportunidad debe contener al menos un artículo y todos los artículos deben tener un precio mayor que 0 CZK. Es necesario que todas las Categorías de Productos incluidas en la Oportunidad tengan coincidencias establecidas. Si el Cliente está configurado como un contribuyente de IVA, el NIF/CIF debe completarse en la tarjeta del Cliente bajo la pestaña de Información Adicional.