Con Raynet CRM, puedes enviar información sobre las oportunidades al sistema de facturación iDoklad, donde se crearán las facturas. De esta forma, ahorras tiempo al no tener que volver a introducir registros de un sistema a otro.
¿Cómo funciona realmente?
- Puedes sincronizar cualquier oportunidad en cualquier estado. Si quieres sincronizar sólo las operaciones que están en estado Ganado, utiliza el filtro Estado > Ganado.
- Al exportar las operaciones, Raynet te notificará que la importación se ha realizado correctamente. Se creará una factura en iDoklad.
- Durante la importación, la coincidencia para la Empresa se comprueba principalmente basándose en el IČ del Cliente y secundariamente se comprueba por el Nombre del Cliente.
- Al enviar, se comprueba si esta oportunidad ya ha sido enviada a iDoklad - cada oportunidad sólo puede existir una vez en iDoklad.
Sólo un Administrador de puede activar la sincronización.
Cualquier usuario con permiso para Exportar registros puede realizar la exportación.
La sincronización es compatible con las cuentas checas en los planes Favorito y Premium, y con las cuentas eslovacas en el plan Premium. También funciona con la versión de prueba de treinta días de iDoklad. Puedes encontrar más información en el vídeo y más en el artículo.
Activar la sincronización
En la esquina superior derecha, haz clic en Configuración.
En el menú de la izquierda, selecciona Complementos " Contabilidad " iDoklad. Selecciona Activar.
Introduce los datos generados de iDoklad. Selecciona también Documento por defecto; si la Factura o Factura proforma se seleccionarán automáticamente al exportar la Oportunidad. Confirma con el botón Guardar.
A partir de ahora, la opción de exportar al sistema económico iDoklad se añadirá a la lista y al detalle de la operación.
¿Dónde puedo encontrar los datos de emparejamiento en iDoklad?
En primer lugar, debes registrar una cuenta en iDoklad.
Busca a través del icono de engranaje en el menú de la izquierda " Aplicaciones " API. Haz clic en Generar claves API.
Y copia ambos campos generados en el CRM.
Transferencia de la oportunidad a iDoklad
Hay dos formas de exportar oportunidades de Raynet a iDoklad.
Puedes exportar datos en masa de toda la lista usando el botón Exportar " Exportar a la aplicación iDoklad.
O puedes exportar sólo una oportunidad. En el detalle de la Oportunidad que quieres transferir a iDoklad, haz clic en el botón Acción - Exportar y selecciona Crear factura en iDoklad.
Confirma la emisión de una factura proforma o regular.
Tras hacer clic, aparecerá un mensaje de confirmación, seguido de un estado final que indica que la factura se ha creado en iDoklad.
En la ventana de exportación masiva Se establecen las etiquetas que recibirán las transacciones - en base a ellas, el usuario puede obtener una visión general de lo que ya se ha exportado a iDoklad:
- Se pueden añadir múltiples etiquetas.
- No es necesario utilizar ninguna etiqueta.
Tras la transferencia, se mostrará Exportación completada:
- Número de Oportunidades transferidas con éxito " recibirá una etiqueta para los Registros transferidos con éxito.
- Oportunidades que ya han sido transferidas en el pasado (cada Oportunidad sólo puede estar en iDoklad una vez) >> recibirá una etiqueta para los Registros no transferidos.
- Las Oportunidades sin Productos " recibirán una etiqueta de registros no transferidos.
- Si una de las Oportunidades está bloqueada o el usuario no puede modificarla, se interrumpirá toda la exportación.
¿Qué aspecto tiene una factura transferida en iDoklad?
La información sobre la Empresa se almacenará en la Agenda, transfiriendo los datos que iDoklad permita, es decir, datos básicos de Clientes (CRM) a la ficha de Empresa (iDoklad).
Si se trata de un Cliente eslovaco, también se transferirá el CIF.
La información sobre el Cliente siempre se transfiere una sola vez; durante las transferencias repetidas de la Oportunidad, la información sobre la Empresa en iDoklad no se actualiza, sólo se añade otra Factura a la Empresa.
Las comprobaciones de duplicados de Clientes/Empresas se realizan principalmente contra el IČ, y en segundo lugar contra el nombre exacto.
Los valores de las Facturas se transfieren desde la Configuración de iDoklad (por ejemplo, serie de números, redondeo, número de decimales,...).
Por ejemplo, puede haber pequeñas diferencias de redondeo en comparación con Oportunidad (iDoklad sólo permite descuentos por volumen).
(Las facturas de iDoklad pueden descargarse en MoneyS3, MoneyS4 y MoneyS5, Pohoda y Altus Vario a través de la función de importación de facturas y direcciones).