Exportar Oportunidades o Clientes pueden ser exportados por cualquier usuario que tenga permiso para exportar registros. Puedes exportar datos desde el detalle del registro o en bloque desde la vista de lista. Una oportunidad debe contener al menos un Producto y estar en el estado Ganada.
Los Productos categorizados se emparejan por código de Producto con el almacén seleccionado. Los códigos de producto deben existir previamente en Money ERP. Los productos no categorizados se añaden como un artículo libre sin un enlace al almacén.
Exportar desde Raynet a Money ERP
En el detalle de la oportunidad, haz clic en el botón tres puntos » Exportar » El sistema exporta y selecciona Exportar al sistema Money ERP (en caso de exportación directa) o Sistema económico MoneyERP (en caso de exportación a archivo XML).
Si exportas desde la vista de lista de Oportunidades, primero necesitas filtrar o seleccionar las Oportunidades que deseas transferir y luego hacer clic en el botón a la derecha tres puntos » Exportar a la aplicación Money ERP (puedes elegir la opción de exportación directa o exportación a archivo XML).
Verificación de los detalles de contacto transferidos del Cliente se basa en ID de la Empresa (IČ). Si el sistema no encuentra una coincidencia, creará un nuevo contacto en Money ERP, para el cual creará un Pedido Recibido. Si los detalles de dirección del Cliente registrados en Raynet y en Money ERP no coinciden, los detalles no se actualizarán y los detalles originales del sistema contable se transferirán al Pedido.
Para el Cliente en Raynet, los siguientes datos se exportan a Money ERP, donde se crea una empresa en el directorio:
• ID de la Empresa (IČ)
• ID Fiscal (DIČ)
• ID de IVA (IČ DPH)
• nombre
• pagador
• nota
• dirección principal - tel1, email1, nombre, calle, ciudad, código postal, país
• dirección de contacto - nombre, calle, ciudad, código postal, país
Para la Oportunidad se exporta y transfiere lo siguiente al Pedido en Money ERP:
• código
• nombre
• nota
• fecha de emisión
• moneda
• tasa
Para los artículos de la Oportunidad, se exporta lo siguiente:
• nombre
• nota
• cantidad
• precio unitario
• descuento
• IVA
• código
• pedido
Importación de datos en Money ERP
La transferencia automática ocurre en segundo plano sin necesidad de guardar y manipular manualmente el archivo de importación.
Primero, es necesario preparar la configuración de importación con el código de Raynet. La configuración puede establecerse manualmente o puedes usar la configuración pre-preparada, que puedes importar a la lista relevante haciendo clic derecho botón derecho del ratón » Importar.
Después de crear la configuración, la integración se puede usar de inmediato. No se necesitan más ajustes para el procesamiento automático de los registros enviados en la tabla de importación.
Si también utilizas importación manual, se puede añadir a esta configuración manualmente utilizando el Archivo XML de entrada, donde se almacenan los archivos XML físicos de Raynet.
No es necesario intervenir en la configuración detallada de importación. Todos los registros se insertan en objetos individuales (Empresa, Pedido Recibido) en el grupo No clasificados. Para una mejor clasificación, recomendamos guardar registros individuales en un grupo de tu elección, por ejemplo, para Pedidos Recibidos en el grupo Raynet.
Los registros individuales se importarán desde Raynet a la Cola de importación desde XML, que se procesa automáticamente utilizando la función CSWAutomatik.
Para la creación y actualización retroactiva de ciertos datos, se utiliza el módulo de Integración de Money ERP y API del lado de Raynet. Esta herramienta se puede utilizar, por ejemplo, para la actualización inmediata y automática de precios de productos en Raynet. Las ofertas en Money ERP se emiten según los precios actuales.
Para más información y configuraciones, puedes contactar con soporte al cliente Money ERP:
- URL: podpora.moneyerp.com
- Tel.: 549 522 502