Pro zakázky, které řešíte v zahraničí, je potřeba vystavovat Obchodní případy v cizí měně. K přidání Produktů do takového Obchodního případu se využívají Ceníky.
V tomto článku si ukážeme:
Založení Obchodního případu v cizí měně
Pro vytvoření nového Obchodního případu v cizí měně zvolte v levém menu v sekci Obchod » Obchodní případy a poté klikněte na zelené plus.
V dialogovém okně si vyberte požadovanou měnu otevřením roletky se symbolem měny. Vyplňte ostatní informace a vše potvrdíte tlačítkem Uložit.
Pokud potřebujete přidat další měnu do Nabídky, stačí kliknout v roletce měny na tlačítko Zde můžete editovat položky » Přidat další položku. Pro přidání klikněte na symbol fajfky.
Přidání produktů z ceníku
Pro přidání Produktů v cizí měně do Obchodního případu je vždy potřeba přidávat produkty z Ceníku. Nejprve je nutné si tedy Ceník v dané měně založit a Produkty do něj vložit. Jak na to, si můžete přečíst v tomto článku.
Na kartě Obchodního případu pak v panelu Produkty klikněte na tlačítko tři tečky » Přidat produkty z ceníku » zvolíte Ceník a vyberete Produkt.
Do Obchodního případu si můžete vložit také položku bez kategorizace. Stačí kliknout opět na tři tečky » Přidat položku (bez kategorizace). Položka bez kategorizace bude automaticky v měně, ve které je Obchodní případ.
Vytvoření Nabídky nebo Objednávky v cizí měně
V případě, že potřebujete Klientovi odeslat Nabídku nebo Objednávku v cizí měně, vytvoříte si ji snadno na záložce Nabídky/Objednávky kliknutím na tlačítko Přidat Nabídku nebo Přidat Objednávku. Nabídku nebo Objednávku si můžete s Obchodním případem také synchronizovat. Jak synchronizace funguje se dozvíte v tomto článku.
Změna měny u již existujícího obchodního případu
Měnu u již zaevidovaného Obchodního případu můžete změnit na hlavním panelu vpravo. Podmínkou je, že Obchodní případ neobsahuje žádné Produkty a nemá synchronizovanou Nabídku ani Objednávku. Na stejném místě můžete upravit také kurz měny.