Ako začať s automatizáciou
Funkciu Automatizácie je potrebné najprv zapnúť v Nastavení » Rozšírenie » Automatizácia » Aktivovať. Potom už vždy nájdete Automatizáciu v pravom hornom rohu pod svojím používateľským menom.
Ak nemáte Automatizáciu povolenú, potom túto funkciu pod svojím menom neuvidíte. Pre zapnutie je potrebné sa dohodnúť s administrátorom vášho CRM účtu.
Vytvorenie automatizácie
Novú automatizáciu si môžete vytvoriť dvoma spôsobmi. Buď použijete niektorú z ponúkaných šablón alebo si vytvorte vlastnú automatizáciu.
Šablóny
Pre uľahčenie vytvárania automatizácií sa môžete inšpirovať niektorou z našich predpripravených šablón s ukážkovými príkladmi. Počet týchto šablón sa môže líšiť v závislosti na aktivovaných alebo deaktivovaných rozšíreniach alebo typoch záznamov (Projekt, Ponuka a Objednávka).
Každú šablónu je možné ďalej rozšíriť o nadväzujúce podmienky a akcie. Názov šablóny môžete nechať predvyplnený alebo ho zmeniť podľa vašich predstáv. Upravená šablóna sa následne uloží ako nová automatizácia, ktorú nájdete v záložke Prehľad automatizácií.
TIP: Podrobný návod, ako postupovať pri vytváraní automatizácie zo šablóny nájdete v tomto článku.
Vlastná automatizácia
Pre vytvorenie novej automatizácie je potrebné kliknúť na zelené tlačidlo Vytvoriť novú automatizáciu, ktoré nájdete v pravom hornom rohu. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom si zvolíte typ záznamu, pri ktorom keď sa niečo stane, automatizácia sa spustí. V poli Čo sa stane pokračujte výberom spúšťača automatizácie, teda tým, čo chcete, aby automatizáciu spustilo. Váš výber potvrďte tlačidlom Začať stavať. Dostanete sa tak do editora automatizácie, v ktorom si začnete krok po kroku tvoriť vašu vlastnú automatizáciu.
Vlastnú automatizáciu je možné zostaviť zo všetkých typov záznamov okrem Produktov a Cenníkov. Výnimku tvoria Ponuky, Objednávky a Projekty, ktoré sa budú ponúkať iba v prípade, že ich máte v Nastavení zapnuté.
Tip: Pred samotným započatím tvorby prvých krokov automatizácie odporúčame prostudovať si nasledujúce články, ktoré popisujú z čoho sa automatizácia skladá. V sekcii Pravidlá automatizácie nájdete články týkajúce sa spúšťača automatizácie, podmienky a akcie.