Warunki w automatyzacji wskazują, czy automatyzacja powinna być kontynuowana czy zatrzymana. Może istnieć jeden lub więcej warunków, które rekord (np. Klient, Szansa sprzedaży itp.) musi spełnić, aby poszczególne akcje automatyzacji mogły zostać wykonane. W tym artykule pokażemy, jak korzystać z warunków.
Każda akcja może być poprzedzona jednym lub kilkoma zestawami warunków oddzielonych "lub". Warunki są ustawiane w oparciu o określone pola (na przykład imię i nazwisko, e-mail, status/etap, adres itp.) w rekordzie, dla którego ustawiona jest automatyzacja. W przypadku wybrania opcji "Rekord został zmieniony" Wyzwalacz warunek można wprowadzić w wartości pola zarówno przed, jak i po zmianie.
Operatory
Podczas dodawania warunków używamy operatorów, które porównują wartości z wybranych pól. Istnieją dwa rodzaje operatorów.
Matematyczne (relacyjne), które wskazują na porównanie wartości liczbowych, tj:
- większe niż >
- mniejsze niż <
- równe =
Przykład: Wybraliśmy, że automatyzacja jest uruchamiana po utworzeniu nowej Szansy sprzedaży. Szansa sprzedaży powinna również spełniać dwa warunki. Jeden z nich określa, że cena końcowa musi być wyższa niż 10 000,00 w walucie Szansy sprzedaży, a drugi określa, że szacowany zysk musi wynosić do 5 000,00 w walucie Szansy sprzedaży.
Przykład: Kontynuujmy poprzedni przykład, w którym zdefiniowaliśmy dwa warunki - cenę końcową i szacowany zysk nowej Szansy sprzedaży. Teraz dodamy kilka dodatkowych warunków. W szczególności musimy określić, w jakiej walucie musi być zawarta Szansa sprzedaży.
Warunki będą następujące:
- Walutą Szansy sprzedaży musi być $.
- Klasyfikacja 1 musi być wypełniona (niezależnie od wartości).
- Potencjał Szansy sprzedaży musi wynosić 70% lub więcej.
Operatory logiczne, , które pozwalają ustawić wartość pola poprzez:
- jest/nie jest
- zawiera, zawiera/nie zawiera wszystkich
- zmieniono, zmieniono na
- jest/nie jest wypełnione itp.
Przykład: Możemy porównać pobraną wartość dynamiczną na podstawie danych z poprzedniego kroku. Ten przykład pokazuje, że nowe spotkanie zostanie utworzone tylko wtedy, gdy zostanie spełniony następujący warunek - Osoba kontaktowa z pierwszego kroku (wyzwalacz) istnieje dla oferty w trzecim kroku.
Wartość
Dodajemy wartość do określonego pola, która zależy od typu danych tego pola (tekst, data, liczba itp.). Do warunku można dodać wartość bezwzględną lub dynamiczną.
- Wartość bezwzględna zawiera określoną wartość, wybór danych (np. element listy wyboru) lub określony rekord (np. Klient).
- Wartość dynamiczna jest elastyczna i zmienia się wraz z danymi wejściowymi z poprzedniej akcji lub wyzwalacza.
Przycisk Wybierz wartości z poprzednich kroków pojawi się, jeśli dostępna jest lista wartości z poprzedniej akcji lub wyzwalacza. Po wybraniu wartości dynamicznej pojawi się liczba wskazująca, z którego kroku pochodzi wartość. Kolor elementu wartości dynamicznej określa, czy jest to akcja " niebieski lub wyzwalacz " zielony. Wartość dynamiczna umożliwia porównanie zarówno oryginalnej, jak i nowej (zmienionej) wartości z poprzednich kroków.
Przykład: Wartości bezwzględne i dynamiczne można łączyć w ramach jednego warunku. Ustawiliśmy, że jeśli Zamówienie jest usuwane, jest ono najpierw sprawdzane, czy nasz warunek jest spełniony:
- Waluta Zamówienia to € - Wartość bezwzględna
- Szacowane koszty są większe niż Zysk - Wartość dynamiczna
- Status Zamówienia to Anulowane - Wartość bezwzględna
Jeśli Zamówienie spełnia wszystkie te warunki, otrzymamy powiadomienie e-mail. Treść powiadomienia może zawierać na przykład szacowane koszty i zysk zamówienia.
Ustawienia kryteriów warunku
Warunek jest definiowany na podstawie wybranego pola, a następnie porównywany z wybraną wartością za pomocą operatora. Jeśli zdefiniowano więcej niż jeden warunek, kolejność warunków nie ma znaczenia. Wszystkie warunki w jednym zestawie muszą wystąpić w tym samym czasie.
Dodawanie warunków i ustawień
Do automatyzacji można dodać jeden lub więcej warunków. W ramach jednego zestawu warunki są tworzone w oparciu o relację logiczną "AND" + Dodaj warunek. Jeśli konieczne jest dodanie dwóch lub więcej zestawów warunków, każdy zestaw zostanie oddzielony przez "LUB". Jeśli automatyzacja ma przejść do następnego kroku, wystarczy, że spełnione są warunki z jednego lub drugiego zestawu. Jeśli żaden z zestawów warunków nie zostanie spełniony, automatyzacja zakończy się na tym etapie i nie zostaną wykonane żadne kolejne kroki.
Jeden zestaw warunków
Jeśli chcesz, aby wszystkie warunki w zestawie zostały spełnione w tym samym czasie, wybierz relację AND. Aby to zrobić, kliknij przycisk + ADD CONDITION.
Poniższy przykład pokazuje jeden zestaw, w którym warunki są powiązane za pomocą AND. Wszystkie te warunki muszą być spełnione, aby automatyzacja mogła być kontynuowana. Kolejność warunków nie ma znaczenia, wszystkie muszą być spełnione w tym samym czasie.
Przykład: Jeśli etap Szansy sprzedaży zostanie zmieniony z Closing na Zamknięta przegrana i cena końcowa jest większa niż $10,000.00, np. zostanie utworzone Zadanie.
Dwa lub więcej zestawów warunków
W przypadku, gdy wystarczy, że przynajmniej jeden z zestawów warunków jest spełniony, wybierz relację OR. Mówiąc prościej, jeśli pierwszy zestaw warunków nie jest spełniony, ale drugi zestaw warunków jest spełniony, nastąpi następny krok automatyzacji. Jeśli ani pierwszy, ani drugi zestaw warunków nie zostanie spełniony, automatyzacja zakończy się i kolejne kroki nie zostaną wykonane.
Przykład: Aby automatyzacja mogła przejść do następnego kroku (np, Aby automatyzacja mogła przejść do następnego kroku (np. utworzenia spotkania), co najmniej jeden z następujących zestawów warunków musi być spełniony, gdy Klient jest edytowany:
- Albo Klient jest bieżącym klientem z kategorią VIP.
LUB - Albo Klient jest potencjalnym klientem z wartością relacji biznesowych większą niż 50 000 USD (waluta jest oparta na globalnych ustawieniach instancji).
Warunki oparte na poprzednich krokach
Jeśli masz więcej niż jedną akcję w automatyzacji, lista pól zostanie rozszerzona i będzie zawierać elementy z każdej akcji. W zależności od typu wyzwalacza (np. rekord...jest tworzony,...jest edytowany,...jest usuwany itp.), zostanie również dodany wybór pola .
Usuwanie i edycja warunków
Usuń określony warunek, klikając szary przycisk X po prawej stronie pola. Edytuj wartości i operatory w warunkach w dowolny sposób. Potwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz.