Vlastní pole v Raynetu vám umožňují přizpůsobit si systém přesně podle potřeb vašeho byznysu. Díky nim si můžete evidovat informace, které v základní struktuře CRM chybí, a mít tak všechna důležitá data na jednom místě. Snadno si tak vytvoříte prostředí, které odpovídá vašim procesům i způsobu práce.
V tomto článku se dozvíte:
Založení vlastního pole
Vlastní pole můžete přidávat ke všem typům záznamů (například Klient, Obchodní případ, Aktivity). Vytvářet je může pouze Administrátor, a to v sekci Nastavení.
V Nastavení klikněte na Nastavení evidence » vyberete pro jaký typ záznamu budete pole vytvářet » Spravovat vlastní pole. V článku budeme pracovat s příkladem u Kontaktní osoby.
Otevře se karta s nastavením přizpůsobení daného typu záznamu, v tomto případě Kontaktních osob. Klikněte na tlačítko Přidat panel.
Vepište název celého panelu. Pod daný panel následně přidáte vlastní pole.
Jakmile budete mít panel vytvořený » klikněte na tlačítko Přidat nové pole.
Máte na výběr celkem 12 typů vlastních polí.
Zvolením vybraného typu pole se dostanete na další okno, kde je potřeba vyplnit Název pole. Pomocí zatržítek si můžete vybrat, zda chcete dané pole zobrazovat i v seznamových pohledech, pokročilém filtru a exportech. Vše je potřeba uložit.
Jakmile máte všechny změny hotové a pole vytvořené, potvrďte je kliknutím na tlačítko Ukončit editor okna – tím se vrátíte zpět do Nastavení, kde uvidíte nově vytvořené pole.
Při návratu zpátky do aplikace vás systém vyzve k novému načtení aplikace.
Po založení prvního pole vznikne na detailní kartě automaticky nová záložka pojmenovaná Vlastní pole, kde se budou vytvořená pole zobrazovat.
Tip: Pomocí Customizace si můžete vlastní pole umístit přesně tam, kde je potřebujete.
Nápověda u vlastního pole
U všech typů Vlastních polí může administrátor nastavit také Nápovědu pro vyplnění pole (v maximálním rozsahu 255 znaků).
Stačí přejít do Nastavení » Nastavení evidence » vybrat typ záznamu (Klient, Obchodní případ atd.) » rozklikněte pole, které chcete upravit. V dialogovém okně pro úpravu pole pak zvolíte možnost Zobrazovat včetně textové nápovědy, doplníte text a kliknete na tlačítko Uložit.
Na detailní kartě záznamu, v našem případě Kontaktní osoby, se Nápověda zobrazí po najetí kurzoru myši na malý otazník.
Přidání dalšího vlastního pole
V předchozí části článku jsme si ukázali, jak vytvořit nový panel a vložit do něj vlastní pole. Pokud si přejete přidat další pole k panelu, který již v Raynetu evidujete, pak v Nastavení » Nastavení evidence » vyberte konkrétní typ záznamu » Spravovat vlastní pole.
V našem příkladu jsme si vytvořili u Kontaktní osoby pole pro Oblíbený způsob komunikace. Nyní si do stejného panelu přidáme pole typu Datum. Klikněte na tlačítko Přidat nové pole.
Vyberte typ pole Datum.
Vepište název pole a potvrďte tlačítkem Uložit.
Jakmile máte přidány všechny vlastní pole, můžete zavřít editor kliknutím na tlačítko Ukončit editor okna.
Úpravy a mazání vlastních polí
Pomocí Customizace si můžete upravit rozmístění polí a panelů tak, aby odpovídaly vašim procesům a usnadnily vám každodenní práci.
Název panelu nebo pole můžete kdykoliv přejmenovat kliknutím na tři tečky.
Pokud budete chtít pole odstranit, klikněte na tři tečky » Smazat pole. Odstraněním pole dojde zároveň i ke smazání všech dat evidovaných v tomto poli.
Tip: V nastavení evidence jednotlivých záznamů je možné si vlastní pole označit jako povinné. O povinných polích se dozvíte více v samostatném článku, který najdete zde.