W•tym•artykule•pokażemy,•jakie•funkcje•możesz•znaleźć•bezpośrednio•na•szczegółowej•karcie•projektu•oraz•jakie•dane•możesz•tam•zarejestrować.
↵↵
↵
1.•Nagłówek•karty•szczegółowej
↵- ↵
- W•nagłówku•karty•znajduje•się•kilka•zakładek,•między•którymi•możesz•łatwo•nawigować.•Pierwsze•dwie•zakładki,•Podstawowe•informacje•oraz•Inne•informacje służą•do•rejestrowania•informacji•o•projekcie.•Jeśli•używasz•Własnych•pól,•znajdziesz•je•na•zakładce•o•tej•samej•nazwie.•Na•zakładce•Historia•możesz•zobaczyć•przegląd•wszystkich•działań•związanych•z•projektem.•Możesz•następnie•dodać•wiadomości•o•projekcie•dla•innych•użytkowników•Raynet•na•zakładce•Dyskusja. ↵
- Możesz•oznaczyć•projekt•jako•ulubiony,•używając•gwiazdki.•To•doda•go•do•twojego•panelu•zakładek•na•Pulpicie•Raynet. ↵
↵
- ↵
- Użyj•zielonego•przycisku•plus•do•stworzenia•jakiejkolwiek•Działania•dla•projektu:•Zadanie,•Spotkanie,•Wydarzenie,•E-mail,•Połączenie•telefoniczne•i•List. ↵
- Kliknięcie•przycisku•trzech•kropek•wywoła•menu•z•dodatkowymi•akcjami:•Wyślij•załączniki•e-mailem,•Zmień•kod•projektu,•Eksportuj,•Bezpieczeństwo,•Odśwież,•Unieważnij•i•Usuń.•Te•akcje•są•szczegółowo•omówione•w•osobnym•artykule,•który•można•znaleźć•tutaj. ↵
↵
↵
2.•Zakładka•Podstawowe•informacje
↵Ta•zakładka•pokazuje•podstawowe•informacje•o•projekcie.
↵↵
Na•zakładce•Podstawowe•informacje•znajdziesz•również•panel•do•dodawania•Szans•sprzedaży•do•projektu.
↵↵
↵
3.•Zakładka•Inne•informacje
↵Panel•Inne•informacje•pokazuje•kod•projektu.•Możesz•tutaj•również•dodać•potwierdzenie•statusu.
↵↵
↵
4.•Zakładka•Własne•pola
↵Jeśli•używasz•Własnych•pól•w•Raynet,•znajdziesz•je•na•zakładce•o•tej•samej•nazwie.•Aby•ustawić,•które•pola•chcesz•widzieć,•a•które•chcesz•ukryć,•kliknij•przycisk•Ustawienia.
↵↵
↵
5.•Zakładka•Historia
↵Na•zakładce•Historia•znajdziesz•przegląd•wszystkich•rekordów•związanych•z•projektem,•od•jego•utworzenia•aż•do•chwili•obecnej.•Jeśli•masz•jakiekolwiek•inne•Działania•zaplanowane•dla•projektu,•również•je•tutaj•zobaczysz.
↵↵
↵
6.•Zakładka•Dyskusja
↵Ostatnia•zakładka•Dyskusja•służy•do•zostawienia•wiadomości•dla•innych•użytkowników•Raynet•o•projekcie.•Zanim•dodasz•wpis,•musisz•najpierw•dodać•swoich•kolegów•do•dyskusji.