Jeśli chcesz usunąć Osobę kontaktową z Raynet, masz dwie opcje. Możesz albo Usunąć ją, albo Unieważnić ją. Usunięcie jest trwałe. Z drugiej strony, unieważnienie zapewni, że Osoba kontaktowa nie będzie się pojawiać w widokach listy, ale nadal będzie przechowywana w Raynet i możesz ją odzyskać w dowolnym momencie.
Usuwanie Osoby kontaktowej
Osobę kontaktową można skutecznie usunąć tylko wtedy, gdy Historia jest pusta. Oznacza to, że nie ma żadnych działań (Zadania, Spotkania...) ani innych rekordów (Szanse sprzedaży, Oferty...) powiązanych z nią. W przeciwnym razie otrzymasz okno ostrzegawcze, że rekord nie może zostać usunięty i będziesz musiał najpierw usunąć powiązania.
Więc jeśli na przykład w Historii pozostała Szansa sprzedaży, możesz na nią kliknąć w historii Osoby kontaktowej, aby przejść do szczegółowej karty Szansy sprzedaży. Musisz usunąć Osobę kontaktową z panelu Uczestnicy lub z niebieskiego okna Kontekst rekordu.
Gdy już usuniesz Historię, możesz przejść do usunięcia Osoby kontaktowej. Znajdź tę opcję, klikając na trzy kropki » Usuń.
Unieważnianie Osoby kontaktowej
Jeśli unieważnisz Osobę kontaktową, nie będzie się ona już pojawiać w widokach listy. Jednak unieważniona Osoba kontaktowa pozostanie w Raynet i możesz odnowić jej ważność w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do usunięcia jej.
Możesz również unieważnić Osoby kontaktowe, które są powiązane z jakimikolwiek działaniami lub rekordami w Historii. To znacznie przyspiesza i ułatwia proces w porównaniu do ich usuwania. Unieważnienie można przeprowadzić na szczegółowej karcie Osoby kontaktowej, klikając na trzy kropki » Unieważnij.
Możliwe jest również unieważnienie wielu Osób kontaktowych jednocześnie. Gdy już przejdziesz do listy Osób kontaktowych, musisz zaznaczyć Osoby kontaktowe, które chcesz unieważnić. Robisz to, używając pola wyboru w widoku listy. Po zaznaczeniu Osób kontaktowych, nad listą pojawią się zielone przyciski. Kliknij tutaj na przycisk Unieważnij » Unieważnij.
Aby wyświetlić unieważnione Osoby kontaktowe w widoku listy, musisz najpierw przypiąć filtr Ważność . Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj więcej filtrów » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko unieważnione Osoby kontaktowe, czy wszystkie Osoby kontaktowe, w tym unieważnione. Unieważnione rekordy są odróżniane od innych rekordów poprzez szare tło.