Możesz ograniczyć widoczność rekordów (Klientów, Osób kontaktowych, Szans sprzedaży itp.) dla poszczególnych użytkowników. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić. Łatwiejszym sposobem jest ustawienie Widoczności rekordu dla użytkownika. Jeśli sytuacja wymaga bardziej złożonego rozwiązania, powinieneś użyć Poziomów bezpieczeństwa, o których dowiesz się więcej w tym artykule.
Widoczność rekordu jest ustawiana przez Administratora konta dla innych użytkowników. Może on wybrać spośród trzech opcji:
1. Użytkownik może widzieć rekordy od wszystkich użytkowników (ustawione jako domyślna opcja)
2. Użytkownik może widzieć tylko swoje własne rekordy
3. Użytkownik może widzieć swoje własne rekordy oraz rekordy od następujących użytkowników
Ustawienia widoczności rekordu
Aby ustawić widoczność rekordu, najpierw musisz przejść do Ustawienia.
Następnie kliknij na Konta użytkowników w lewym menu i wybierz użytkownika, którego ustawienia widoczności rekordów chcesz zmienić.
Przejdź do Autoryzacji użytkownika.
Wybierz, czy użytkownik powinien widzieć tylko swoje własne rekordy, rekordy od wszystkich użytkowników, czy rekordy od wybranych użytkowników. Potwierdź ustawienia, zapisując je.
Ważne: Ustawienia widoczności nie mają zastosowania do Produktów. Produkty nie mają właściciela i są zawsze widoczne dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy z rolami Pewne ograniczenia oraz Tylko do odczytu nie mają uprawnień do tworzenia Produktów i nie widzą kosztów.
Sprawdzanie widoczności rekordu
Jeśli nie jesteś pewien, czy konkretny użytkownik może zobaczyć rekord, zawsze możesz to sprawdzić. Na szczegółowej karcie rekordu (np. Klient), wystarczy kliknąć na trzy kropki » Bezpieczeństwo.
W rozwijanej liście Widoczność rekordu wybierz użytkownika i sprawdź, czy może zobaczyć rekord, czy nie.