Data wystawienia: 25. 4. 2021
Nowości w Tablicy sprzedaży
Tak, poprawiliśmy Tablicę sprzedaży po raz kolejny, a jak?! Jest dostrojona do najmniejszych szczegółów.
- Dodaliśmy nowe typy szans sprzedaży do sortowania. Możesz wybierać między sortowaniem według wieku lub wartości szansy, nazwy od A do Z, ostatnich zmian oraz zaplanowanych działań w porządku rosnącym lub malejącym.
- W szansach sprzedaży znajdziesz zdjęcie profilowe właściciela szansy. Orientacja na Tablicy sprzedaży nigdy nie była łatwiejsza :).
- Obok zdjęcia właściciela znajdziesz informacje o działaniu. Jest ono albo zaplanowane »Zobaczysz jego szczegóły, albo jest bez działania» zaplanujesz je bezpośrednio z Tablicy sprzedaży. Pokochasz ulepszoną Tablicę sprzedaży. Co o tym myślisz?
Transfer pól niestandardowych z szansy sprzedaży i oferty
Teraz możesz łatwo przenieść dane w polach niestandardowych w szansie sprzedaży do oferty. Wystarczy, że pola niestandardowe będą odpowiadać (pola niestandardowe muszą być tego samego typu, mieć tę samą nazwę i być unikalne). Wypełnione dane zostaną więc skopiowane do nowo utworzonego zamówienia lub oferty, które wystawisz bezpośrednio z szansy sprzedaży. Dane nie są przenoszone do już wystawionych zamówień i ofert. Rekordy mogą nie być synchronizowane.
- Wypełnij pole niestandardowe dla szansy sprzedaży.
- Następnie złóż zamówienie lub ofertę bezpośrednio z szczegółów szansy sprzedaży. Dane w polu niestandardowym są przenoszone.
To samo będzie działać dla transferu danych z pól niestandardowych z oferty do zamówienia. Ponownie, pola niestandardowe muszą odpowiadać sobie nawzajem (muszą być tego samego typu, mieć tę samą nazwę i być unikalne). Zamówienia nie muszą być synchronizowane z ofertą.
- Wypełnij pole niestandardowe obok Menu.
- Złóż zamówienie z Menu. Wypełnione pole niestandardowe jest przenoszone.
Nowości w Polach niestandardowych
Uprościliśmy kontrolę nad Polami niestandardowymi. Z pewnością docenisz, że masz więcej pól niestandardowych. Teraz możesz rozwinąć lub zwinąć wszystkie pola, zarówno masowo, jak i indywidualnie, lub zmienić kolejność pól niestandardowych oraz kolejność elementów w nich.