Data wystawienia: 10.02.2021
Nowe opcje projektu
Wszystkie nowe zachowania projektu znajdziesz w Ustawienia »Dodatki» Projekty »Edytuj ustawienia.
W projektach możesz teraz wyświetlać nie tylko oryginalną wartość projektu, ale także średnią, najwyższą i najniższą wartość przypadku biznesowego.
Jednocześnie możesz określić, które wartości mają być uwzględnione w wartościach projektu.
Nowe własne szablony
Prawdopodobnie słyszałeś o możliwości tworzenia własnych szablonów dla szans sprzedaży, ofert i projektów. Jednak w nowej wersji dodaliśmy opcję tworzenia szablonów dla klienta, osoby kontaktowej i leada.
Wszystko ustawiasz w Ustawienia »Własne szablony.
Filtrowanie analiz według projektów
W prawie wszystkich analizach (z wyjątkiem analizy liczby wdrożonych działań i wdrożenia klientów) dodaliśmy opcję filtrowania według projektów do których należą przypadki biznesowe. Dlatego szukaj pola Parametry projektu w filtrze analizy.
Ulepszenia produktów
W pozycjach dla produktów zawartych w cennikach dodano kolumny: Koszt i stawka VAT . Jeśli więc koszt produktu, który masz w więcej cennikach, się zmienił, możesz łatwo i szybko zmienić koszt z jednego miejsca.
W sekcji Działania zbiorcze w produkcie możesz zmienić VAT, oraz ceny i koszty.
- Ustawienie VAT to funkcja, która dostosowuje VAT we wszystkich cennikach.
- Cena jest ustawiana w taki sposób, że jeśli produkt jest zawarty tylko w cennikach z domyślną walutą, to jedno pole będzie wyświetlane do zbiorczej zmiany ceny we wszystkich cennikach. Jeśli produkt jest również w innych cennikach z walutą obcą, możesz ustawić ceny korzystając z przelicznika lub możesz je określić bezpośrednio.
- Ustawienie ładunku działa tak samo jak zmiana ceny.
Ulepszenia cenników
Do pozycji w cennikach dodano również kolumnę Koszt .
Jeśli klikniesz na produkt w cenniku za pomocą symbolu ołówka, zobaczysz cenę cennika oraz koszty, a także cenę standardową i koszty. W mgnieniu oka możesz porównać wartości produktu w danym cenniku z wartościami oryginalnymi.
Wyświetl e-maile zbiorcze w historii
Jeśli nie chcesz widzieć e-maili zbiorczych w historii klientów i osób kontaktowych, teraz masz możliwość ich wyłączenia lub wyświetlenia tylko tego, co jest ważne.
Edytujesz wszystko w Settings »Dodatki» Wybierasz oprogramowanie do e-maili zbiorczych, które chcesz używać »Wyświetl e-maile zbiorcze. Domyślnie opcja uwzględnienia wszystkich e-maili zbiorczych w historii jest włączona.
Jeśli wybierzesz wyświetlanie tylko ważnych e-maili, musisz określić domyślną ważność e-maili zbiorczych.
Następnie ustawiasz ustawienie ważności poszczególnych kampanii e-mailowych w szczegółach e-maili zbiorczych lub za pomocą zmiany zbiorczej w widoku listy e-maili zbiorczych.
Dodaj załączniki do serii przypadków biznesowych
Dodaliśmy możliwość tworzenia serii szans sprzedaży, w tym załączników. Dlatego jeśli chcesz zobaczyć załączniki do innych przypadków biznesowych w serii, zaznacz pole wyboru w oknie dialogowym podczas tworzenia serii.