Jeśli używasz Ofert i Zamówień w Raynet, możesz synchronizować je z Szansą sprzedaży. To połączy je razem, umożliwiając tym rekordom wymianę danych między sobą.
Na przykład, jeśli dodasz Produkty do Oferty, która jest zsynchronizowana z Szansą sprzedaży, zmiana zostanie automatycznie zastosowana również do Szansy sprzedaży. Eliminuje to konieczność edytowania Produktów dwukrotnie. Możesz mieć tylko jedną Ofertę lub Zamówienie zsynchronizowane z Szansą sprzedaży w danym czasie.
Jak zsynchronizować ofertę i zamówienie z szansą sprzedaży
Najpierw przejdź do Ustawienia »Ustawienia rekordów » i wybierz Szansę sprzedaży.
Włącz synchronizację Ofert/Zamówień w ustawieniach Szansy sprzedaży.
Tutaj możesz również wybrać między pełną a częściową synchronizacją. Kliknij Edytuj ustawienia.
Przy częściowej synchronizacji wybierasz spośród następujących opcji:
- Jednorazowy transfer obliczenia produktu z nadrzędnej Szansy sprzedaży podczas tworzenia Oferty/Zamówienia
- Gdy Oferta/Zamówienie kończy się wygraną, zawsze pytaj, czy zakończyć Szansę sprzedaży również jako wygraną:
- jeśli obliczenie produktu w Ofercie/Zamówieniu różni się od obliczenia w Szansie sprzedaży
- jeśli obliczenie produktu w Ofercie/Zamówieniu jest takie samo jak obliczenie w Szansie sprzedaży
Gdy to wszystko jest ustawione, utwórz Ofertę lub Zamówienie. Pierwszą opcją jest utworzenie Oferty lub Zamówienia bezpośrednio z Szansy sprzedaży za pomocą przycisku Dodaj Ofertę (Zamówienie). Pokażemy to na przykładzie Oferty.
W oknie dialogowym tworzenia Oferty wybierz opcję Synchronizuj ofertę z szansą sprzedaży i Zapisz.
Możesz również utworzyć Ofertę z listy ofert. Kliknij na zielony plus, wypełnij nazwę Oferty, wybierz Szansę sprzedaży i Zapisz.
Następnie zobaczysz informacje o synchronizacji na szczegółowej karcie Oferty. Możesz również Anulować synchronizację tutaj.
Na karcie Szansy sprzedaży znajdziesz te same informacje o połączeniu z Ofertą.
Jeśli musisz utworzyć kolejną Ofertę (np. z rabatem dla swojego klienta), musisz najpierw anulować synchronizację z oryginalną Ofertą. Następnie utwórz rabatowaną Ofertę i ponownie zsynchronizuj ją z Szansą sprzedaży. Zsynchronizowana Oferta (lub Zamówienie) jest zawsze oznaczona na szczegółowej karcie Szansy sprzedaży (zobacz obrazek).
Jeśli również utworzysz Zamówienie, system zapyta, czy chcesz zastąpić synchronizację Oferta-Szansa sprzedaży synchronizacją Oferta-Zamówienie.
Możesz znaleźć przegląd wszystkich Ofert i Zamówień na karcie Szansy sprzedaży, z aktualną synchronizacją oznaczoną.