Możesz także tworzyć Oferty oraz Zamówienia w Raynet. Każdy z tych rekordów musi być powiązany ze Szansą sprzedaży. Powiązanie zapewnia, że Oferta lub Zamówienie kopiują informacje ze Szansy sprzedaży, co ułatwia ich tworzenie oraz dodawanie Produktów.
Włączanie ofert i zamówień
Najpierw sprawdź, czy masz włączone Oferty i Zamówienia.
Kliknij na Twoje imię » Ustawienia » Ustawienia rekordów » Oferta / Zamówienie.
Kliknij przycisk Aktywuj. Możesz włączać i wyłączać te typy rekordów w dowolnym momencie.
Po aktywacji Oferty i Zamówienia znajdziesz w sekcji Sprzedaż » Oferty / Zamówienia.
Ważne: Zamówienia w Raynet służą do rejestrowania Zamówień od Twoich klientów (Klientów), a nie zamówień od dostawców, w których Ty lub Twoja firma jesteście klientem.
Tworzenie oferty i zamówienia
W menu głównym po lewej stronie przejdź do sekcji Sprzedaż i wybierz Szanse sprzedaży.
W wyświetlonej liście wybierz Szansę sprzedaży, do której chcesz powiązać Ofertę lub Zamówienie. Kliknij kod Szansy sprzedaży, aby przejść do jej karty szczegółów.
Na stronie szczegółów Szansy sprzedaży kliknij zielony przycisk + » Oferta / Zamówienie.
Wszystkie informacje zawarte w Szansie sprzedaży zostaną automatycznie przeniesione do Oferty lub Zamówienia.
Użyj pola wyboru, aby zsynchronizować Ofertę / Zamówienie ze Szansą sprzedaży , dzięki czemu rekordy te będą mogły wymieniać dane między sobą. Na przykład, jeśli dodasz Produkty do Oferty, która jest zsynchronizowana ze Szansą sprzedaży, dane te zostaną zapisane w obu rekordach.
Aby zakończyć tworzenie Oferty, nie zapomnij kliknąć Zapisz.
Dodawanie produktów do oferty lub zamówienia
Tworząc Ofertę lub Zamówienie na podstawie Szansy sprzedaży, w której nie ma jeszcze dodanych Produktów, możesz łatwo dodać je, klikając przycisk Dodaj produkty.
Jeśli w Szansie sprzedaży są już dodane Produkty, utworzenie Oferty lub Zamówienia automatycznie je do niej przeniesie. Dodawanie produktów zostało szczegółowo opisane w tym artykule.
Wysyłanie oferty lub zamówienia
Możesz wysyłać Oferty i Zamówienia do swoich klientów bezpośrednio z Raynet. w różnych językach . Klient otrzyma dokument e-mailem w formacie PDF.
Więcej informacji na temat funkcji Wyślij Ofertę / Zamówienie e-mailem znajdziesz w tym artykule.
Eksportowanie oferty lub zamówienia
Aby wyeksportować Ofertę lub Zamówienie, kliknij trzy kropki » Eksportuj.
Możesz wybrać Eksport systemowy (do formatu PDF, XLSX) lub eksport za pomocą Własnej szablony.
Wyłączanie ofert i zamówień
Administrator ma możliwość wyłączenia Ofert i Zamówień w ustawieniach. Jeśli administrator zdecyduje się usunąć te rekordy, zostaną one ukryte w całym Raynet. Wyjątkiem są aktywne klucze API i webhooki, aby zachować funkcjonalność istniejących integracji.
Administrator może wyłączyć te funkcje w Ustawienia » Ustawienia rekordów » Oferta / Zamówienie » Wyłącz Oferty / Wyłącz Zamówienia.