Aktywacja Typów Handlu
Funkcja Typy Handlu w Raynet pomaga śledzić różne rodzaje aktywności Sprzedażowych (np. Sprzedaż i Serwis). Możesz użyć tej funkcji do rozróżnienia Szans Sprzedaży według rodzaju działalności i określenia własnych etapów dla każdej z nich. Etapy pokazują, jak przebiega Szansa Sprzedaży.
W tym artykule dowiesz się, jak:
Aktywacja Typu Handlu
Aby aktywować moduł, kliknij Twoje imię » Ustawienia.
Następnie wybierz Ustawienia Rekordów » Szansa Sprzedaży.
Włącz rozszerzenie Typy Handlu.
Najpierw musisz nazwać grupę etapów, które już używasz w Raynet (np. Sprzedaż), a następnie kliknąć Aktywuj. Kliknij Edytuj ustawienia, aby uzyskać dostęp do ustawień Typów Handlu oraz etapów.
Teraz możesz utworzyć kolejny Typ Handlu. Kliknij przycisk Dodaj i nadaj nowemu typowi nazwę (np. Serwis).
W oknie tworzenia Typu Handlu zdefiniuj Etapy Szansy Sprzedaży.
Otwarte etapy pokazują, jak przebiega Szansa Sprzedaży przed jej zamknięciem (z wyjątkiem etapów Zamknięte Wygrane, Zamknięte Przegrane oraz Anulowane). Przegląd otwartych Szans Sprzedaży można znaleźć na przykład na Tablicy Sprzedaży, o której opowiemy później. W ustawieniach każdego Typu Handlu możesz dodać dowolną liczbę otwartych etapów.
Etapy zamknięte są ustawione domyślnie, więc nie można ich modyfikować ani dodawać nowych. Podczas zamykania Szansy Sprzedaży należy wybrać jeden z trzech dostępnych etapów: Zamknięte Wygrane, Zamknięte Przegrane lub Anulowane.
Dla każdego etapu możesz określić prawdopodobieństwo sukcesu na różnych etapach procesu oraz wybrać kolor, który zostanie przypisany do etapu w Raynet.
Po powrocie do CRM zostaniesz poproszony o przeładowanie aplikacji.
Typy Handlu a Tablica Sprzedaży
Na Tablicy Sprzedaży możesz filtrować Szanse Sprzedaży według Typu Handlu.
Po prostu wybierz, który Typ Handlu chcesz zobaczyć. Przeciągnij myszką, aby łatwo przenieść Szansę Sprzedaży do innego etapu.
Domyślny Typ Handlu
Domyślny Typ Handlu można ustawić w profilu użytkownika. Dzięki temu po otwarciu Tablicy Sprzedaży zobaczysz Szanse Sprzedaży przypisane do wybranego Typu Handlu. Kliknij: Twoje imię » Mój profil » Ustawienia zaawansowane » Typ Handlu, wybierz odpowiedni Typ Handlu i kliknij Zapisz. Po raz kolejny zostaniesz poproszony o przeładowanie aplikacji.
Jeśli tworzysz Szanse Sprzedaży przez API, możesz także przejść do Ustawienia Rekordów » Szansa Sprzedaży » Edytuj ustawienia » Ustawienia zaawansowane, aby określić domyślny Typ Handlu.
Usuwanie i unieważnianie Typu Handlu
Jeśli nie używasz już danego Typu Handlu, możesz go usunąć lub unieważnić.
Usunięcie Typu Handlu jest nieodwracalne, dlatego przed usunięciem należy przenieść wszystkie Szanse Sprzedaży do innego Typu Handlu. Zalecamy użycie funkcji Masowa edycja, aby zrobić to szybciej. Po przeniesieniu wszystkich Szans Sprzedaży kliknij ikonę X, aby usunąć dany Typ Handlu.
Unieważnienie Typu Handlu sprawia, że przestaje on być widoczny w Raynet, ale wszystkie Szanse Sprzedaży pozostają pod nim zapisane. W każdej chwili możesz przywrócić jego ważność.
Po otwarciu Typu Handlu (za pomocą ikony ołówka) możesz modyfikować poszczególne Etapy Szans Sprzedaży w ten sam sposób. Możesz Edytować, Unieważnić lub Usunąć dowolny Etap. Aby usunąć etap, należy najpierw przenieść wszystkie powiązane Szanse Sprzedaży do innego etapu.
Aby całkowicie wyłączyć moduł Typów Handlu, wszystkie Szanse Sprzedaży muszą zostać przeniesione do jednego Typu Handlu, który chcesz zachować (np. Sprzedaż). Pozostałe Typy Handlu należy usunąć. Dopiero wtedy można wyłączyć moduł.