Własne pola mogą być przydatne, jeśli brakuje ci jakichkolwiek pól w Raynet. Wystarczy wybrać odpowiedni format dla własnego pola i nadać nazwę dla panelu oraz pól w nim.
Tworzenie własnego pola
Własne pola można dodawać do wszystkich typów rekordów (Klient, Szansa sprzedaży, Spotkanie…). Mogą być tworzone tylko przez Administratora w Ustawieniach.
W Ustawieniach, kliknij na Ustawienia rekordów » wybierz typ rekordu dla którego chcesz stworzyć pola » Dodaj własne pole » Utwórz nowe pole.
Możesz wybierać spośród 12 różnych typów własnych pól.
Wybierając typ pola, przejdziesz do następnego okna, w którym musisz wypełnić Nazwę panelu oraz Nazwę pola. Możesz zobaczyć podgląd po prawej stronie okna, który pokazuje, jak będzie wyglądał cały panel. Używając pól wyboru, możesz zdecydować, czy chcesz, aby pole pojawiało się również w widokach listy, w zaawansowanym filtrze i w eksportach. Nie zapomnij zapisać wszystkiego.
Kiedy chcesz wrócić do Raynet CRM, system poprosi cię o przeładowanie aplikacji najpierw.
Po utworzeniu pierwszego pola, nowa zakładka o nazwie Własne pola zostanie automatycznie dodana do karty szczegółów, aby wyświetlić utworzone pola.
Pomoc tekstowa dla własnego pola
Dla wszystkich typów Własnych pól, administrator może również ustawić pomoc tekstową, aby użytkownicy lepiej rozumieli, jak wypełnić pole. (maksymalnie 255 znaków).
Przejdź do Ustawień » Ustawienia rekordów » wybierz typ rekordu (Klient, Szansa sprzedaży itd.) » edytuj. W oknie dialogowym używanym do edytowania pola, wybierz Pokaż pomoc tekstową, dodaj tekst i kliknij Zapisz.
Na szczegółowej karcie rekordu, w naszym przypadku Klient, pomoc pojawi się, gdy najedziesz kursorem myszy na własne pole. Będzie również podkreślone.
Dodawanie własnego pola
W poprzedniej części tego artykułu wyjaśniliśmy, jak utworzyć nowy panel i dodać do niego własne pole. Jeśli chcesz dodać kolejne pole do panelu, który już masz w Raynet, przejdź do ustawień pól dla konkretnego typu rekordu (W tym przypadku, Osoba kontaktowa) i kliknij na Zarządzaj Własnymi Polami.
W naszym przykładzie stworzyliśmy panel dla Osób kontaktowych, aby śledzić uczestnictwo w kursach szkoleniowych, a teraz musimy dodać kolejne pole dla Daty.
W Nazwie panelu musisz wybrać ten, do którego chcesz dodać nowe pole, w tym przypadku szkolenie. Następnie po prostu wpisz nazwę pola.
Edycja własnych pól
Możesz edytować utworzone panele i pola w razie potrzeby.
Możesz łatwo zmienić kolejność paneli używając strzałki.
Możesz zmienić nazwę panelu w każdej chwili, klikając na ołówek.
Podobnie, możesz kliknąć ołówek obok nazwy pola, aby zmienić nazwę.
Użyj przycisku X, aby usunąć pole.
Możesz również zmienić kolejność własnych pól. Najedź myszką na ikonę szarych kropek na początku wiersza. Kliknij i przeciągnij mysz, aby uporządkować pola.
W ustawieniach dla poszczególnych rekordów możesz ustawić własne pole jako wymagane. Możesz dowiedzieć się więcej o wymaganych polach w osobnym artykule tutaj.
Bezpośrednio na szczegółowej karcie rekordu (przykład pokazany dla Osoby kontaktowej), możesz użyć Ustawień, aby wybrać, które panele chcesz wyświetlić.