Słowo Lead oznacza każdego potencjalnego klienta, który po raz pierwszy wykazuje zainteresowanie Twoim produktem lub usługą. Lead'y są używane w Raynet, gdy nie chcesz, aby prospekt był na razie zapisany w Klientach. Na przykład, najpierw musisz zdecydować, czy jest to odpowiednia możliwość biznesowa.
Przekształć Lead w Klienta lub Osobę kontaktową tak szybko, jak to możliwe, gdy będzie pewne, że Lead stanie się możliwością biznesową. Możesz stworzyć Szansę sprzedaży w tym samym czasie, co przekształcenie. Pokażemy Ci, jak to zrobić w tym artykule.
Przekształcanie leada
Klient i Osoba kontaktowa
Jeśli znasz nazwę firmy i konkretną osobę kontaktową, możesz utworzyć nowego Klienta i Osobę kontaktową. W przypadku, gdy nie znasz żadnej osoby kontaktowej, po prostu utwórz nowego Klienta. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji. Możesz przekształcić Lead tylko w Osobę kontaktową, nie łącząc go z Klientem, lub możesz bezpośrednio połączyć Osobę kontaktową z Klientem (czy to istniejącym, czy nowym).
- Szansa sprzedaży: Chociaż nie możesz bezpośrednio przekształcić Leada w Szansę sprzedaży, możesz stworzyć Szansę sprzedaży w procesie przekształcania Leada w Klienta lub Osobę kontaktową. Szansa sprzedaży będzie bezpośrednio powiązana z nowo utworzonymi rekordami. Inną opcją jest powiązanie nowych rekordów z już istniejącą Szansą sprzedaży.
-
Tworzenie Zadania: Możesz stworzyć Zadanie w podobny sposób. Na przykład, jeśli musisz skontaktować się z Klientem następnego dnia. Żadna możliwość biznesowa nie umknie Ci.
- Tworzenie Projektu: Opcja utworzenia projektu w tym samym czasie będzie dostępna tylko wtedy, gdy Projekty zostały aktywowane w Ustawieniach Rekordów i zdecydowałeś się zaznaczyć pole „Utwórz nową szansę sprzedaży w tym samym czasie”. Użyj tej opcji, gdy tworzysz szansę sprzedaży, która może być pierwszą w serii podobnych Szans sprzedaży i chcesz je wszystkie trzymać w jednym miejscu - w jednym Projekcie.