Czy otrzymałeś wizytówkę na targach lub spotkaniu i musisz szybko zapisać informacje w swoim systemie CRM? W tym celu mamy świetną funkcję w naszej aplikacji mobilnej o nazwie Skanuj wizytówkę.
Jak to działa
Funkcję Skanuj wizytówki można uzyskać z Pulpit, naciskając niebieski przycisk plus. Możesz Skanować wizytówkę lub Wybrać z galerii. Potwierdź wybór i przejdź do edytowania.
Dane można przenosić z jednego pola do drugiego, przytrzymując krótko etykietę tekstową, a następnie przeciągając i upuszczając ją. Naciśnij przycisk trzy kropki w każdym wierszu, aby uzyskać dostęp do opcji Edytuj lub Usuń . Kontynuuj, naciskając Potwierdź.
Po naciśnięciu przycisku Potwierdź zostaniesz przekierowany i możesz wybrać, czy chcesz utworzyć Osobę kontaktową, Leada, czy Klienta (jako osobę indywidualną) z wizytówki.
Zapisz wybór.
I to wszystko! Od teraz nie ma więcej ręcznego przepisywania informacji kontaktowych.