Możesz skorzystać z funkcji Seria Szans Sprzedaży jeśli oferujesz towary lub usługi z ryczałtową ceną i dlatego musisz wielokrotnie tworzyć Szanse Sprzedaży z tymi samymi parametrami. Dzięki tej funkcji wystarczy, że wprowadzisz te parametry, a seria Szans Sprzedaży zostanie utworzona automatycznie.
Najpierw otwórz kartę szczegółów Szansy Sprzedaży, dla której chcesz ustawić serię i kliknij trzy kropki » Utwórz serię Szans Sprzedaży
W oknie dialogowym ustaw interwał, liczbę powtórzeń oraz datę, od której seria ma się rozpocząć. W razie potrzeby edytuj Podstawowe Informacje i kliknij Kontynuuj.
W następnym kroku wybierz, czy chcesz również automatycznie utworzyć przypomnienie dla każdej Szansy Sprzedaży w formie Zadania zaplanowanego w Kalendarzu.
Jeśli zdecydujesz się dodać przypomnienie, edytuj parametry Zadania i potwierdź wszystko przyciskiem Utwórz serię. Jeśli Zadanie ma być zaplanowane na weekend, pojawi się w Kalendarzu w poniedziałek.
Możesz zobaczyć serię Szans Sprzedaży w przeglądzie Szans Sprzedaży.