Możesz korzystać z funkcji Masowej edycji we wszystkich widokach listy ( Klienci, Baza kontaktów, Szanse sprzedaży itp.). Dzięki tej funkcji Raynet możesz jednocześnie edytować właściciela, kategorię, dodawać lub usuwać tagi dla wielu rekordów oraz wiele więcej.
Na początku każdego wiersza na liście znajduje się pole wyboru . Możesz zaznaczyć wybrane rekordy lub wszystkie rekordy na stronie. Jeśli zaznaczysz co najmniej jeden wiersz, nad listą pojawią się zielone przyciski. Jednym z nich jest przycisk Edytuj , który służy do masowej edycji rekordów.
Po kliknięciu przycisku Edytuj , pojawi się lista rozwijana z następującymi opcjami:
- Edytuj,
- Zmień właściciela,
- Dodaj/ usuń tagi ,
- Edytuj poziom zabezpieczeń ,
- Zablokuj rekordy,
- Odblokuj rekordy.
Wybieranie rekordów i przewijanie listy
Pokażemy Ci, jak wybierać dane na przykładzie widoku listy w Bazie kontaktów.
Możesz używać pól wyboru do zaznaczania dowolnych wierszy na liście, a także całej listy. Po zaznaczeniu pojawi się całkowita liczba wybranych elementów nad listą. Możesz także użyć strzałek na dolnym pasku, aby przewijać strony. Dzięki temu możesz wybrać np. 10 elementów z jednej strony i 5 elementów z innej. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Edytuj.
Ważne: Możesz masowo edytować maksymalnie 200 elementów jednocześnie. Jeśli przekroczysz tę liczbę, system Cię o tym poinformuje.
Masowa edycja
Po wybraniu wierszy kliknij zielony przycisk Edytuj » Edytuj.
Po prawej stronie ekranu pojawi się panel masowej edycji. Masowa edycja służy do zmiany zawartości pól, np. Kategorii. Jeśli chcesz dokonać zmian lub dodać rekordy do kategorii, wybierz spośród dostępnych elementów (lub utwórz nowy element ) i zatwierdź zmiany, klikając przycisk Potwierdź.
Jeśli chcesz usunąć kategorię, zaznacz opcję Chcę usunąć pole kategorii dla wybranych rekordów.
Masowa zmiana właściciela
Możesz również zmienić właściciela wielu wybranych rekordów jednocześnie. W rozwijanej liście Edytuj kliknij opcję Zmień właściciela.
Jednocześnie będziesz mieć możliwość zmiany poziomu zabezpieczeń rekordów przekazywanych zgodnie z domyślnymi ustawieniami nowego użytkownika lub według własnego wyboru.
Dodawanie lub usuwanie tagów dla wielu rekordów jednocześnie
Możesz również masowo edytować tagi , dodając lub usuwając je dla wielu rekordów naraz.
Wystarczy wyszukać istniejący tag w polu lub utworzyć nowy.
Jeśli chcesz usunąć tag, musisz zaznaczyć Baza kontaktów, które mają już przypisany tag. Następnie zobaczysz opcję usuń.
Masowa edycja poziomu zabezpieczeń
Administrator Klienta może masowo edytować poziomy zabezpieczeń rekordów bez ograniczeń. Jednak użytkownicy z innymi rolami mogą mieć niewystarczające uprawnienia. W rozwijanej liście Edytuj wybierz Edytuj poziom zabezpieczeń.
Aby zmienić poziom zabezpieczeń, wystarczy kliknąć na odpowiedni poziom w rozwijanej liście i potwierdzić zmianę.
Jeśli nie jesteś administratorem Klienta, możesz nie mieć uprawnień do edycji poziomu wybranych rekordów. W takim przypadku zobaczysz ikonę wykrzyknika obok tych rekordów, co oznacza, że nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.
Blokowanie wielu rekordów jednocześnie
Funkcja Blokowania rekordów jest przydatna, gdy wiesz, że Twoje rekordy są ostateczne i nie będą już edytowane. Blokada zapobiega także edycji przez innych użytkowników. Najpierw zaznacz wiersze, które chcesz zablokować, a następnie kliknij Zablokuj rekordy w rozwijanej liście.
Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie akcji.
Odblokowywanie wielu rekordów jednocześnie
Odblokowanie rekordów działa w podobny sposób. Kliknij Odblokuj rekordy w rozwijanej liście.