W Raynet możesz dołączyć wybrane Szanse sprzedaży do Projektu i zarejestrować je jako jedną pracę. Projekty mogą być przydatne, na przykład, do śledzenia wszystkich prac (Szans sprzedaży), które zabezpieczyłeś na targach lub gdy potrzebujesz zobaczyć łączną cenę wielu Szans sprzedaży razem.
W tym artykule pokażemy, jak dodać Szanse sprzedaży do Projektu oraz jak usunąć Szanse sprzedaży z Projektu.
Dodawanie szansy sprzedaży do projektu
Najpierw otwórz wybrany Projekt, a w panelu Szans sprzedaży wybierz Dodaj nową lub Połącz istniejącą.
Aby dodać nową Szansę sprzedaży, musisz wypełnić i zapisz niezbędne informacje w oknie dialogowym.
Jeśli chcesz połączyć Szansę sprzedaży z listy istniejących Szans sprzedaży, po prostu użyj pól wyboru i kliknij przycisk Wybierz i zamknij.
Możesz również dodać istniejącą Szansę sprzedaży do Projektu bezpośrednio z karty szczegółów Szansy sprzedaży w niebieskim Kontekście rekordu » Połącz z innym rekordem. Kliknij na trzy kropki w polu projektu » wybierz Projekt do którego chcesz dodać Szansę sprzedaży i potwierdź klikając Ustaw.
Usuwanie szansy sprzedaży z projektu
Jeśli chcesz usunąć Szansę sprzedaży z Projektu, kliknij przycisk X na końcu wiersza wybranej Szansy sprzedaży. Kliknij Usuń i Zapisz zmiany.
Możesz usunąć link między Projektem a Szansą sprzedaży z karty szczegółów Szansy sprzedaży. W niebieskim Kontekście rekordu kliknij przycisk Połącz z innym rekordem. Usuń Projekt klikając X a następnie Ustaw.