W Raynet możesz włączyć wybrane Szanse sprzedaży w Projekcie i zarejestrować je jako pojedyncze zadanie. W Projektach możesz następnie prowadzić dyskusje z kolegami, planować następne kroki i śledzić etapy powiązanych Szans sprzedaży. Możesz również zobaczyć łączną cenę wszystkich Szans sprzedaży w Projekcie.
Projekty mogą być przydatne, na przykład, do śledzenia wszystkich zadań (Szans sprzedaży), które zabezpieczyłeś na targach i które chciałbyś trzymać razem.
W tym artykule porozmawiamy o:
Włączanie projektów
Najpierw musisz aktywować projekty w Ustawieniach. Przejdź tam, klikając na swoje imię » Ustawienia.
Kontynuuj do Ustawień rekordu » Projekt.
Aktywuj Projekty stąd.
Ustawienia projektu
Na karcie Ustawienia ogólne zdefiniuj, które wartości podsumowania Projektu chcesz śledzić w Raynet oraz które Szanse sprzedaży będą uwzględnione w sumach.
Tutaj możesz również włączyć rozszerzenie Uczestnicy Projektu. To pozwala na dodanie więcej Klientów lub Osób kontaktowych, które w jakiś sposób uczestniczą w Projekcie oraz stworzenie kategorii uczestnictwa, aby określić typ uczestnictwa.
Zobaczysz panel Uczestnicy na szczegółowej karcie Projektu. Tutaj możesz Dodać więcej uczestników.
Zakładka Ustawienia pól jest używana do tworzenia Własnych pól dla Projektów oraz do ustawiania Wymaganych pól.
Na karcie Listy wyboru możesz zarządzać elementami we wszystkich listach wyboru Projektu, na przykład Kategorią lub Status.
Ostatnia zakładka nosi nazwę Numeryczne serie i tutaj edytujesz serie numerów dla Projektów.
Tworzenie projektów
Aby stworzyć Projekt, kliknij na Sprzedaż w menu » Projekty i następnie przycisk zielny plus.
Wypełnij okno dialogowe tworzenia projektu i Zapisz wszystko. Możesz również stworzyć projekt dla swojej własnej firmy.
I w końcu, dodaj Szanse sprzedaży do swojego nowego Projektu. Dowiedz się, jak to zrobić w tym artykule.
Wyłączanie projektów
Jeśli zdecydujesz się przestać używać projektów, przejdź do Ustawień » Ustawień rekordu » Projekt » Wyłącz Projekty.
Istniejące projekty nie znikną po wyłączeniu rozszerzenia, po prostu nie będziesz ich widzieć w Raynet. Jeśli ponownie włączysz rozszerzenie, projekty pojawią się z powrotem w twoim systemie CRM.