Na projekcie karcie szczegółowej w Raynet możesz wykonać różnorodne działania. Aby zobaczyć je wszystkie, kliknij na trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają wszystkie działania.
Wyślij załączniki przez e-mail
Przycisk Wyślij załączniki przez e-mail może być użyty do szybkiego wysłania e-maila wraz z załącznikami. Po kliknięciu otworzy się okno dialogowe, w którym możesz użyć pól wyboru, aby wybrać opcjonalne załączniki do wysłania.
Aby załączniki były widoczne, muszą być dodane do panelu Załączniki w projekcie.
Zmień kod projektu
Możesz zmienić kod projektu w razie potrzeby, ale zawsze musi być on unikalny.
Eksport
Przycisk Eksport służy do pobierania raportu projektu w formacie PDF. Jeśli stworzyłeś własny szablon dla projektów, również pojawi się on w menu.
Bezpieczeństwo
Kliknięcie przycisku Bezpieczeństwo wywoła okno z informacjami systemowymi o projekcie.
Informuje, kto stworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz zablokować każdy rekord, do którego masz dostęp, uniemożliwiając innym użytkownikom jego edytowanie. Może być on następnie odblokowany przez Ciebie lub Administratora. Możesz również ustawić Poziom bezpieczeństwa w tym oknie. Jeśli zastanawiasz się, kto jest upoważniony do przeglądania tego rekordu, możesz to sprawdzić, korzystając z funkcji Widoczność rekordu.
Odśwież
Czasami zdarza się, że kilku użytkowników pracuje nad rekordem w tym samym czasie. Użycie akcji Odśwież pokaże aktualny stan projektu, w tym zmiany wprowadzone przez innego użytkownika. Odświeżanie może być również przydatne, gdy rozpocząłeś edytowanie danych na karcie szczegółowej i potrzebujesz przywrócić wszystko do stanu pierwotnego.
Unieważnij
Wybierając opcję Unieważnij, rekord projektu nie będzie już widoczny na liście projektów. Jednak nadal będzie zapisany w Raynet.
Aby móc zobaczyć unieważnione projekty w widoku listy, najpierw musisz przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj więcej filtrów » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko unieważnione projekty, czy wszystkie projekty, w tym unieważnione. Unieważnione rekordy są odróżniane od innych rekordów przez szare tło.
Możesz następnie odnowić ważność w dowolnym momencie, klikając na projekt na liście. To przeniesie Cię do karty szczegółowej projektu, gdzie możesz kliknąć przycisk trzech kropek » Odnowić ważność.
Usuń
Możliwe jest trwale usunąć projekt, ale tylko jeśli historia jest pusta, a projekt nie jest powiązany z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć projekt, ale nie chcesz usunąć wszystkich powiązań, skorzystaj z funkcji Unieważnij.
Dowiedz się więcej o usuwaniu i unieważnianiu w tym artykule.