Rejestrując urodziny dla swoich Osób kontaktowych lub rocznice dla swoich Klientów, możesz śledzić te daty w Raynet. Nigdy nie zapomnisz o ważnych rocznicach. Może to być przydatne, jeśli chcesz wysłać prezenty swoim klientom.
Możesz znaleźć urodziny jako jeden z paneli na Pulpicie. Na nim zobaczysz listę Klientów i Osób kontaktowych, dla których rejestrujesz daty urodzin lub rocznic w swojej baze kontaktów.
Jeśli nie masz włączonego panelu Urodziny, możesz dodać go do Pulpitu, klikając przycisk Dodaj nowy panel w prawym górnym rogu Pulpitu.
Urodziny znajdują się na karcie Funkcje inteligentne. Aktywuj je, klikając Dodaj.
Kliknij ikonę filtra (w prawym górnym rogu, obok X), aby zobaczyć ustawienia panelu urodzin.
Tutaj możesz wybrać ile dni wcześniej urodziny będą wyświetlane i określić właściciela kontaktów, które zobaczysz w przeglądzie.
Urodziny i rocznice są również wyświetlane w Kalendarzu z ikoną tortu.
Kliknij ikonę, aby otworzyć listę wszystkich Osób kontaktowych i Klientów, których urodziny lub rocznica przypadają w danym dniu.
Możesz rejestrować urodziny lub rocznice na szczegółowej karcie Klienta lub Osoby kontaktowej na karcie Inne informacje.
Jeśli musisz dowiedzieć się, której Klienta urodziny lub rocznica przypadają w określonym okresie, użyj Zaawansowanego filtra w liście Klientów. Możesz również znaleźć ten filtr dla Osób kontaktowych.