Tagi to potężne narzędzie, które może pomóc w organizacji i filtracji bazy danych Raynet.
Zdecydowanie zalecamy ich używanie, ponieważ mają kilka zalet:
- jeden rekord może mieć jednocześnie kilka tagów,
- tagi można znaleźć we wszystkich typach rekordów z wyjątkiem Cenników,
- filtrując według tagu, można określić pewne warunki (dowiedz się więcej w sekcji Filtracja według tagu).
Tagi zawsze można znaleźć na szczegółowej karcie rekordu, na przykład na dole karty Klienta.
Tworzenie nowego tagu
Otwórz szczegółową kartę rekordu i kliknij przycisk Plus w pasku Tagi. Wprowadź nazwę nowego tagu i potwierdź, klikając Zapisz.
Przypisywanie istniejącego tagu
Ponownie otwórz szczegółową kartę rekordu. W sekcji Tagi kliknij ikonę Plus. Gdy zaczniesz wpisywać nazwę, funkcja autouzupełniania znajdzie istniejące tagi. Wystarczy wpisać kilka pierwszych liter, a następnie wybrać z dostępnych tagów.
Filtracja według tagu
Użyj przycisku Filtracja aby znaleźć rekordy oznaczone konkretnym tagiem, na przykład, Klientami.
W filtracji najpierw wybierz jedną z opcji filtracji według tagu. Istnieją trzy opcje do wyboru:
- jest – rekordy muszą zawierać ten tag,
- nie jest – rekordy nie mogą zawierać tego tagu,
- zmienna – rekordy muszą zawierać przynajmniej jeden z tagów zmiennych (jeśli wpiszesz więcej niż jeden).
Zacznij wpisywać nazwę tagu. Funkcja autouzupełniania działa również tutaj, więc zobaczysz tagi, gdy wpiszesz pierwsze kilka liter.
Lista zostanie automatycznie przefiltrowana. Możliwe jest również Zapisanie filtru.
Dodawanie tagów do wielu rekordów jednocześnie
Możesz dodać tagi do wielu rekordów jednocześnie za pomocą jednej z funkcji Masowa edycja.
1. W widoku listy (np. Klienci), zaznacz wszystkie Klienty, do których chcesz dodać tag.
2. Kliknij przycisk Edytuj » Dodaj/usuń tagi
3. Pojawi się okno Masowa edycja po prawej stronie.
4. Znajdź tag i dodaj go. Możesz również usunąć wiele tagów jednocześnie w tym samym oknie, klikając małe X obok konkretnego tagu.
5. Zakończ edycję, klikając przycisk Potwierdź.
Usuwanie tagów
Aby usunąć tag z konkretnego rekordu, kliknij X, który pojawia się, gdy najedziesz na nazwę tagu.
Edycja tagów
Jeśli chcesz usunąć lub zmienić nazwę tagów, możesz to zrobić w Ustawieniach » Tagi.